开慧坚贞不屈，深深地感染着岸英，影响了他的一生。开慧牺牲后，乡亲们把她的遗体运回并安葬在板仓棉花山上。岸英和弟弟由党组织安排来到上海，不久，岸龙不幸病逝，幼稚园解散。

董校长把岸英兄弟送到黄玉萍家中，在黄家岸英兄弟受到欺负和虐待，吃不饱饭，还经常挨打。一次岸青又被打，岸英忍无可忍，拉着弟弟走出黄家，他们在街上遇到老伯和小妹，开始为老板娘家干活，伺候小少爷，帮张伯卖饼，老板娘得知岸英兄弟是共产党的孩子后，不敢收留，岸英和岸青毅然出走。

老伯收留了岸英兄弟，债主前来逼债，岸英帮老伯还了钱。岸英岸青收破烂时遇到一群流浪的孩子，他们成了好朋友。老伯病死了，小妹又被抓走，岸英兄弟无家可归，开始流浪生活，他们捡烟头，卖报纸，挣扎生存。岸青写标语时被警察打伤，岸英带领小伙伴们为岸青报了仇。