地下党组织费尽周折找到岸英兄弟，他们和外婆告别，乘船来到苏联，进了国际儿童院，开始了新的生活。岸英渐渐长大了，他努力学习各种知识，常常躲到图书馆里通宵读书。

岸青酷爱下棋，有一次耽误上课，岸英第一次对弟弟发火，岸青明白了哥哥的苦心，也开始努力学习。在周末舞会上，岸英结识了一个叫叶琳娜的姑娘，叶琳娜对岸英产生了感情。岸英受邀在苏联各地参观演讲，周恩来和邓颖超来看望孩子们。师哲回国向毛泽东汇报情况，毛泽东看到了儿子的照片，并给他们写了信……

毛泽东在延安大礼堂观看少年刘思齐演的话剧，深受感动，得知她是烈士刘谦初的女儿，便认做干女儿。德国进攻苏联，岸英与同学们到处演讲，游行，积极参加抗战。岸英决定参加苏联红军，写请战书，给斯大林……