岸英边劳动，边教农民识字，破除迷信。并自制炸药，开山垦田，组织合作组，受到乡亲们的喜爱，他离开时，乡亲们都来送他。岸英回到延安，毛泽东看着充满泥土气息的儿子，高兴地与岸英一起扭起了陕北大秧歌……
岸英又碰到了思齐，二人在延河边打水漂，唱歌，谈心，很投缘。美国记者斯特朗采访了毛泽东，毛泽东道出了一切反动派都是纸老虎的名言，胡宗南要进攻延安了，毛泽东向指战员们讲了撤出延安的意义，岸英很受教育……
毛泽东踏上了转战陕北的征途，岸英随父亲渡过延河，一路上感受着陕北的乡亲们对父亲的爱戴和支持，毛泽东为让岸英更好的了解中国社会，派他去山西参加土改，天刚亮，岸英就踏上了征程。