李伯涵来到局里，把刘新杰救走顾晔佳的事情告诉谭忠恕，并分析出了顾晔佳的共产党身份。 由于顾晔佳被动了刑，刘新杰把她带到私人诊所里救治。刘新杰不愿看到这位无辜的姑娘再被自己连累，决定将其转移。在告诉顾晔佳转移路线的时候，顾晔佳才知道，刘新杰就是031。原来，水手曾把这条转移路线告诉过她，也告知这条路线只有031知道。 刘新杰把顾晔佳扶进车里，正准备动身。李伯涵赶到，并把他们包围了起来。此时，齐佩林赶来并告诉刘新杰顾晔佳真是共产党。刘新杰才明白了一切。危急时刻，为了掩护刘新杰的身份，顾晔佳拿枪顶住了刘新杰的脑袋。刘新杰驾车冲出了包围圈，但顾晔佳也被楼上的狙击手打中。 孙大浦向谭忠恕就秦佑天暗杀现场之事，进行了一番新的推论。论证出现场的一切痕迹有可能是伪造的。 载着奄奄一息的顾晔佳，刘新杰把车开到郊外。二人终于相互澄清了自己的身份。可顾晔佳也因中枪而牺牲。 齐佩林赶到郊外，发现了顾晔佳的坟。但刘新杰已经不在。 谭忠恕，齐佩林和孙大浦从新反思着刘新杰是卧底的结论，此时，谭忠恕接到刘新杰的电话，刘新杰请求在酒吧和他单独见面。 次长欧阳炳耀来到了八局，宣布了上峰下达的对八局协管命令。谭忠恕、齐佩林和孙大浦被停职，而李伯涵则任命为代理局长。对于刘新杰是卧底之事，欧阳炳耀下了定论。原因是李德元已把探听到的名字告诉了他。 夜晚，欧阳控制着谭忠恕，带人在酒吧，等候抓捕刘新杰

谭太太给在酒吧被控制的谭忠恕打电话，告知了新杰此刻就在家里。刘新杰向她要了些钱，便离开了。 谭忠恕告诉欧阳，刘新杰晚上不会来了，便离开了酒吧。欧阳下达了对谭忠恕的全天监视命令。 水手的消失使刘新杰成了孤家寡人。为躲避追捕他来到了阿九的家里。正当刘新杰感到孤立无助时，他发现阿九家报纸上水手留给他的信息。按照指定地点，刘新杰来到一间屋内，并在柜中发现了水手留下的录音机。 通过水手的录音，刘新杰才知道，他已经经设计好了一切。 原来，从水手被捕，到供出刘新杰，再到自己的死亡，都是计划中的一部分。并且，水手知道，他故意留下的线索，会在谭忠恕心里埋下疑惑的种子，会质疑眼前发生的一切。而李伯涵暗通欧阳，使八局遭到裁撤的局面，也在水手的意料之中。他还知道，遭到停职的谭忠恕，齐佩林和孙大浦会在当前的时局下，暗中行动，并一步一步掉进怀疑的陷阱，从新审视已得出的定论。水手告诉刘新杰，要时刻准备好，当谭忠恕召唤自己的时候，也是证明自己“清白”的时候。 果然，在三人经过一番准备后，谭忠恕启动了行动的开关。

(大结局) 齐佩林凭借谋到的九局筹建专员的职务，接近李伯涵，并成功的把他引到了谭忠恕家中。而早在谭家中埋伏的丁三，挟持住了前来的李伯涵。 此时的八局里，谭忠恕，齐佩林和孙大浦在诱骗过来的欧阳面前，开始了推翻当前所有定论的行动。经分析，他们得出了以下结果。 与马蔚然关系密切的李伯涵，二人一起设计了亚新饭店现场，并嫁祸给了刘新杰。 李德元得来的消息，是共丄产党设计好并故意透露给他的。为的也是嫁祸给刘新杰。 水手指认刘新杰的真实目的是为了保护拥有木马计划的同伴李伯涵。 此时，已知一切而装作不知的刘新杰，按照约定时间，来到了八局。更加证实了自己的“清白”。 最终，凭借水手生前计划好的一切，成功的把罪名嫁祸给了李伯涵。丁三随之结束了李伯涵的生命，而李伯涵手中的木马计划，也被国丄民党自动放弃了。 谭忠恕和刘新杰来到了水手的坟前。谈话中，刘新杰含蓄的表露了自己的多重身份，而谭忠恕也已猜到了一切。 兄弟二人最终分道扬镳……