刘新杰把当天李伯涵行动的信息告诉水手，但不知行动的具体内容是什么。上报中央后，解放区派出了侦察队对海域进行搜索。果然在一个小岛上发现了木马基地。并已确认木马计划是一个特工培训计划。齐佩林向谭忠恕汇报了马蔚然出逃的信息。水手认为马蔚然事件可以转移谭忠恕的注意力。而刘新杰并不乐观，因为八局里卧底的范围又缩小了。

毕玉海的住所被丁三找到，谭忠恕决定把抓捕毕玉海的行动交给刘新杰。而李伯涵在同一时间，将进行强攻图们江酒馆所在的B区。刘新杰面对这样的情形无法推辞，他决定先活捉后再想办法，不料，在危机时刻手下人向毕玉海开了枪，刘新杰只能眼睁睁的看着这位不识的同志死去。

图们江的攻破使得边日南暴露，而身处水手小组军师职位的他必须要选定接班人来维持工作，由于各种因素限制，边日南只得向水手推荐周汉亭。可周汉亭曾经暴露过，虽然现在的他早已更换了住所和身份，但还是令水手深感忧虑。经下属小贾的回报，水手得知了毕玉海已死于刘新杰之手。