江川怀疑能藏人的地方就是教堂，因为教堂还没有被完全控制起来。陈勇和洪云果然来到教堂，俩人都换上了天主教神职人员服装，江川和村上来搜查时，他们藏到了教堂的阁楼。在这里，他们发现了一架巨大的望远镜。望远镜正对着远处的海港。乔治打发走江川他们后，也来到阁楼，邀请陈勇夜里参加他们的秘密会议。乔治把陈勇介绍给大家，说他是八路军特派员。乔治说接到密令，要配合空军轰炸港口内的军舰，封锁住日军出港航道。美叶告诉陈勇，日本人在崂山失踪的10万两黄金就藏在太平寺的地宫里面。江川要村上安排夜哨，暗中监视教堂。

入夜后，果然有男男女女来到教堂。江川藏在暗处监视，发现美叶也在里面。他向龟田报告，怀疑美叶是敌方特工。龟田向岸口报告，请求调查美叶和她的父亲、军火商小泽。陈勇来到蓝星酒吧，通知美叶他们昨晚去教堂开会的事暴露了。美叶叮嘱托尼，他们会被分开审问，只说研究了太平寺黄金的事。俩人如果配合好就不会有事。龟田询问美叶藏在岛城的国际间谍最近对什么感兴趣，美叶主动说起去教堂参加的秘密会议，龟田追问陈勇去没去，美叶表示在墙角坐着一个中国人，但没看清楚是谁。江川审问托尼，托尼回答会议研究确定，10万两黄金应留给中国军队，原因是崂山已经在中国军队的掌控之中。

龟田亲自来问托尼会议还研究了什么，面对枪口，托尼说出盟军要轰炸港口，要他们配合的事。陈勇和洪云来到港口侦查，在船务公司楼顶，陈勇看到了樱丸号货轮，他想起躺在陆军医院太平间里的英岛纠夫船长。他们在公告栏上看到樱丸号离港时间。在离开港口时，忽然有大批鬼子乘车而来，沿路布哨，检查过往行人。有人没带证件想跑的，被鬼子一枪撂倒。托尼和美叶回到酒吧，托尼感到庆幸，美叶却叮嘱他要加倍小心，她不相信龟田会就此放过他们。乔治赞同陈勇的主意，利用护送英岛纠夫的尸体上船。樱丸号运载了大量的棉花，燃烧起来就好像在港口点燃一把巨大的火炬，会让驾机轰炸的小伙子们高兴坏的。陈勇要洪云去支队报告10万两黄金的下落，洪云要坚决陪着陈勇，只好让洪志化装成神学院学生模样去了。洪志在路上被鬼子的大狼狗咬伤，昏倒在路边，被一个放羊的老汉救下来。