木兰来到旅馆找马大奎，将马大奎和美叶堵在屋里，用枪逼住他们，骂马大奎变心太快。江川在后面用枪顶住木兰的脑袋，然后夺过她的手枪，木兰捂脸大哭而去。美叶埋怨马大奎，马大奎表示要连她一块娶。正觉命僧人们要保持一切正常，否则很容易引起八路的怀疑，僧人们念经、打拳和往日无异，但徐晓东却从这种刻意安排出来的正常看出不正常。木兰来到济仁堂要买毒药，将马大奎夜里偷情的事告诉了陈勇，想毒死他们。陈勇愕然。马大奎来酒馆求金枝救他，说他不能没有木兰。金枝来找木兰，木兰勉强答应和美叶一起嫁过去，但要置备新衣，而且把时间定在了第二天晚上。马大奎向赵猛、江川布置任务，要赵猛去找房子，要江川去找裁缝。
布置完了之后，马大奎领着美叶来找木兰赔罪，木兰表示原谅他们，让马大奎欢喜非常。江川将三个裁缝带到木兰金店，他为木兰隐隐担忧，木兰却为结婚快乐地忙碌着。为让徐晓东确信有人要出售被劫持的10万两黄金，拖住八路，正觉命手下在太平寺外的集市上找个小贩贩卖金砖。金砖果然引起徐晓东的注意，小贩说是盗墓盗来的，徐晓东不相信，提醒他别再卖了，小心掉脑袋。徐晓东让警卫员暗中监视，小贩收拾起摊位走了，警卫员跟了上去。僧人惠忍在山林里面截住小贩，将金砖要回，并将小贩杀死，等警卫员发现时已经晚了。
警卫员回来报告，徐晓东叫上正觉一起去查看。孟干事安排几个战士藏在树上侦查太平寺外面的情况，有个僧人来到这里，准备开启暗室机关时，发现树上有人。藏在暗室里的惠忍通知他去处理小贩尸体。僧人将尸体藏在树冠里面后离开了，没注意从尸体上已经滴落下血来。日军为围歼胶东支队，在海陆空三个方面制定了作战计划，在计划已经开始实施时，却迟迟搞不到八路的作战部署，龟田为此受到上司的责备。他给正觉发去情报，要他尽快搞到八路的作战部署，并在战斗打响后，将八路的指挥部困在太平寺，寻机干掉他们。
王化担心暴露，一直没和龟田联系，龟田急于要八路的作战部署，让报务员用几乎是明码的AS电码联络。支队报务员荣华将电码翻译出来，以为谁在用AS电码讲童话故事。特高课特工佐助次郎来找江川，佐助次郎受命来搅乱八路的部署。江川让他拿金砖去济仁堂试一下，要是他们感兴趣，就证明济仁堂依然是八路的交通站。佐助次郎带着金砖来济仁堂换钱，没想到陈勇对金砖丝毫不感兴趣。黄花这时正好送到，陪着一起来的王化和佐助次郎曾经见过面，他暗示佐助次郎替他找匹马。徐晓东叫上正觉去树林里寻找警卫员说的那具尸体，到了之后尸体已不见，大家正在寻找时，从树上掉下一滴血正好落在正觉的脖子上。
他发现尸体被藏在树上，为避免暴露，故意抠破自己的脖子，才将脖子上的血迹掩饰过去。但引起徐晓东的怀疑，等回到寺里后，他让孟干事继续查，在树冠上将尸体找到。孟干事在向徐晓东汇报，徐晓东分析，他们住进寺院后发生的种种事情表明，僧人至少是不欢迎他们的，但他们又没有抓住什么把柄。正觉命令藏尸的僧人觉仁下山去保护木兰，只要对木兰构成威胁的，不管是谁，一律除掉。
觉仁在下山时被发现，他在打死一个战士换了八路的军服后才逃脱追捕。太平寺大雄宝殿的佛像后面是不让外人去的，为了摸清大雄宝殿的情况和正觉的真实态度，徐晓东故意借大雄宝殿开作战会议。正觉安排惠忍藏在佛像下面的暗室偷听。赵猛找到新房，要马大奎去看，马大奎在木兰金店门口看到水果摊，感觉有些不对，让手下人把水果摊砸了。马大奎看过新房后回到仙客来旅馆，正赶上佐助次郎等人也回来了。马大奎得知这群人就是贩卖金砖的响马，让赵猛在婚宴之前，先把他们扣起来，不管真假，等大婚之后再说。
黄花经过陈勇治疗能够入睡了，王化和陈勇告别后离开了济仁堂，在街上的小店挑选东西，佐助次郎骑马过去后，他赶紧追了上去。王化告诉佐助次郎，他有重要情报要向龟田先生报告。佐助次郎将马和特别通行证一起给了王化。王化顺利地来到岛城，将八路军的密码本交给龟田，请求留下来。龟田没同意，将密码本翻拍后，让王化返回胶东支队。徐晓东召集作战会议，惠忍将偷听来的情报报告给正觉，认为八路已经怀疑了他们。岸口将军派来一个叫洋子的人给龟田担任金融顾问，要龟田选一名忠于大日本帝国的支那人参与金融保护计划，要通过这个人和金融界打交道。龟田找到经济局局长，局长推荐了东亚银行总经理洪轩。龟田命人立即去请洪轩。
洪轩倾听着洪云琴声，回忆着久子当年为他弹琴的情形。一家人正在其乐融融时，在银行值班的老乔忽然带人来找洪轩。洪轩上车走了，却被拉到日军的兵营。洋子亲自招待洪轩，被洪轩拒绝，在洋子的恳求下，洪轩没把她赶出去，在暗中监视的龟田认为和洪轩的合作有了一个良好的开端。深夜，徐晓东在房间里一边踱步一边思考着作战计划，他担心在商业街和土匪开战，会伤及很多无辜。刘兴国进来和他商议，把新娘子抢走，引马大奎去追，等马匪离开商业街再揍他。徐晓东命令田力带着二大队去商业街抢新娘子，考虑到木兰可能是日本特务，他让田力在抢木兰时把她打伤，交给陈勇救治，为陈勇下一步和她交往打下基础。
徐晓东送走田力后，带着警卫员在寺外竹林散步，突然从竹林中窜出一个蒙面人，手持尖刀朝徐晓东扑来。警卫员掏枪欲打，蒙面人逃进寺院，但被正觉徒手劈死。洪云来到东亚银行，找到值班的郭经理，郭经理地告诉她，夜里洪总和老乔都没回来。郭经理带她去父亲的办公室打电话，她在书橱里看到当年一家人照的合影，让她感受到家人在父亲心中的分量。郭经理在送洪云出来时，忽然接到警察局的电话，说夜里在海边出了车祸，有银行的人。郭经理和洪云来到海边，认出尸体里有老乔，但没有洪轩。龟田热情地欢迎洪轩，让洋子告诉他，要他来做代理人，按照日本人的旨意进行一项数额巨大的金融交易活动。洪轩当即表示拒绝。龟田明确告诉他，选中他，他就逃不掉了，因为无路可逃。洪轩要求回家考虑，龟田派车送他回去。
佣人刘妈端过茶，却被他打飞了。洪云回到家，发现院门外站着两个持枪的日本兵。刘妈告诉她，门口的日本兵是跟老爷一块回来的。洪云知道父亲无事，一颗悬着的心才放下。洪轩在久子的遗像前哭诉，洪云将父亲搀进客厅。洪轩要求洪云带洪志马上离开家，等抗战胜利后再回来。洪云设计摆脱监视的鬼子，到学校找到洪志，不想来抓洪志的特务也来到学校，姐弟俩好不容易才逃脱追捕，跑到城外坐上牛车。刁龙接到重庆方面的电报，要他务必查清10万两黄金的去向。刁龙无从下手，正在苦思中，金枝让他灵光一闪。原来赵猛对金枝动了心思，刁龙要金枝使用美人计，把土匪掌握的黄金方面的消息搞到手。金枝很容易就把赵猛搞得神魂颠倒，从赵猛那里得知马大奎打算把金砖和那帮响马的命一起拿下。洪轩回到银行给手下开会，叮嘱大家，不管他在不在，都要忠于职守，按制度办事，不能做出有愧于民族和良心的事。
洪轩回到办公室，要自杀时才发现手枪里的子弹已经被人卸掉，他要和监视他的鬼子拼命，被鬼子打伤送进医院。马大奎来裁缝店试穿新衣，忽然感到有人在监视他，他急忙冲出店门，在人来人往的街上并没发现什么异常。但他相信自己的感觉，下令在他结婚时所有的店铺都得关门，整条街给戒严，擅自上街者，格杀勿论。田力来济仁堂接头，正和陈勇商议抢新娘子的事，寇三忽然进来传达戒严的命令。寇三认出田力，被田力击毙，尸体被扔进店里的地下室。木兰穿上新衣的模样，让江川突然冲动起来，他紧紧拥抱木兰，木兰说他疯了。江川表示，看到自己心爱的人在为成为别人的新娘精心打扮不疯才怪。江川告诉木兰，开金店引诱马大奎的主意是正觉出的，而正觉很可能就是她的父亲。
马大奎突发奇想，让赵猛和江川各在木兰金店选一个姑娘，和他一起成亲。赵猛选了紫云，江川不想选，木兰替他做主，选了霓裳，惹得不好发作的江川直用眼睛瞪她。龟田面对王化和正觉提供的胶东支队的作战计划犹豫不定，和手下军官商议后，决定依然采取后发制人的计划，等八路和土匪打起来之后，海陆空一起行动，聚歼八路。龟田来医院看望洪轩，得知他被士兵打伤，真诚地向他道歉，并当场将打他的士兵枪毙，让洪轩震惊不已。龟田命人将洪轩转到陆军医院休养。王化看到荣华翻译的那篇像童话故事的电文稿，发现是龟田在和自己联络，和荣华发了脾气，将他赶出办公室。
报务员萧茹解释，这是她接收的，不知是谁用AS电码故意搞的恶作剧。王化意识到自己的失态，叫萧茹喊荣华回来工作。孟干事了解了情况，向徐晓东做了汇报，徐晓东分析童话中提到的山猫不大可能是正觉，要他再看看。郭亮被任命为国军司令，获悉在崂山商业街即将发生一场大战，便下令部队兵分两路，一路在青烟公路负责堵截增援的八路大部队，一路赶往崂山待命。已升任副官的王贵不理解为什么不参战，郭亮表示要坐山观虎斗，然后再收拾残局。八路军的侦察排被国军拦在了半路。郭亮收到八路山东军区的质询电报，郭亮让用AS电码回复马上核查。王化将电报截获，徐晓东不明白国军为什么要故意两边的联络内容告诉日本人。