江川来找正觉商议，将黄金转走，以免被八路查到。江川的话提醒了正觉，他不仅同意转移，而且暗自打算将黄金保护下来，运到日本去。郭亮来到邮政所，所长按照他事先的交代，那些敢死队员邮寄的大洋全都封存在袋子里，郭亮让所长出具已邮寄的手续，然后让手下人将装大洋的袋子扛走了。所长敢怒不敢言，只好照他说的办。徐晓东带着部队来找郭亮算账，他命令孟干事带一个连先去把太平寺包围起来。郭亮正在办公室里数大洋，放哨的人突然闯进来报告，八路的大部队快到商业街了。
郭亮赶紧带人去堵截。徐晓东示意队伍停下，将敢死队的十几具尸体抬出来摆放在路上。郭亮开始不承认这些人是他的，刘兴国采取攻心战术，国军士兵的情绪越来越激动，终于有人哭了起来。徐晓东来到郭亮面前，要他不要再演戏了，把弟兄们的尸体收走，换个地方谈谈。在十里香酒馆，徐晓东告诉郭亮，他已经控制了太平寺，郭亮坐不住了，提出和八路五五分成。徐晓东答应后，俩人带兵来到太平寺。然而，僧人并不承认这里寄存了金砖。
惠忍举着火把带着郭亮、徐晓东和他们的警卫人员下到地宫，结果什么也没找到。刘兴国在一座倒塌的塔前发现了王化和安娜。正觉介绍说他们是在寺外被发现的，之所以没有砌起来，就是等着他们的家人和朋友来相认。孟干事从王化的裤兜里搜出一块金砖，郭亮质问正觉金砖的去向，正觉让他去问死人。等郭亮和徐晓东离去后，正觉吩咐惠忍下山去找郭亮，要他配合除掉徐晓东，逼八路撤退，否则交易取消。
惠忍让霓裳通知郭亮在街上设置警戒线，在他们袭击徐晓东之后挡住追捕的八路，让他们逃脱，金砖就归他。郭亮一听黄金没丢，马上全部答应下来。木兰以履行协议为由，让洪轩在协议书上签字，然后和江川一起去蓝星酒吧。木兰将伦勃朗诱骗出来，让伦勃朗在协议书上签字，在伦勃朗要奸污木兰时，江川出现，将伦勃朗打伤。江川认为伦勃朗和洪轩都没用了，想干掉他们，被龟田阻止。
洛克来看望伦勃朗，得知他已和东亚银行签订了协议，提出可以吃进一些黄金，伦勃朗答应转给他价值100万美金的黄金。珍妮奉命去暗杀洪轩，洛克不愿意去冒险，而乔治认为只有珍妮能去，气得洛克挥拳狂击乔治。珍妮的枪法欠准，在洪轩下车时射击，子弹打歪了。珍妮在撤退时遭遇鬼子，洛克开车将她救走。经过这次生死考验，洛克发现自己深爱着珍妮。原来他们的婚姻是契约婚姻，维持到战争结束后就解体。珍妮感受到从未有过的幸福。洪轩为了不想让日本人掠夺财富的阴谋得逞，找龟田住进了兵营。洪云担心父亲住进虎穴太危险，洪轩表示他就要在虎穴里迎接抗战胜利。
陈勇质问乔治，为什么要暗杀洪轩？乔治说他已经和伦勃朗签订了合同，帮助日本人把从中国掠夺的黄金换成了美元。陈勇要求他们不要再暗杀洪轩，因为他在为八路军做事。陈勇在街上丢给刘妈一个纸团，让她转交给洪云。洪云按照约定来到绸布店，陈勇击毙了跟踪的村上，俩人跑到沙滩上。洪云告诉陈勇，协议是被迫签的，黄金换成美元后，钱会通过东亚银行转到瑞士银行，账号只有父亲知道。陈勇让她把账号搞到手。洪轩、伦勃朗、木兰、皮埃尔来到重兵把守的金库门口验货，之后伦勃朗交给洪轩一张支票，俩人握手祝贺成交。陈勇拉着人力车带着洪云来到东亚银行，被门口的鬼子用刺刀拦住。
江川认出陈勇，陈勇狂跑。江川开枪射击，接着追击而去。洪轩和木兰听见枪声赶紧从银行里面出来，洪轩将洪云带了进去。江川没有追到陈勇，回到东亚银行门口，告诉木兰逃走的车夫就是陈勇。有个特务匆匆跑来报告，村上被人暗杀，江川赶紧上车跑了。洪云向父亲要账号，洪轩表示，过早泄露商业机密，有可能带来相反的后果。正说着，木兰闯了进来。洪云只好遗憾地离去。岸口指示龟田，把已经属于巴黎银行的黄金拿回来，黄金和美金都要，处死伦勃朗和乔治等人。江川来向龟田报告村上被陈勇打死的消息，龟田让他把托尼找来。江川来找托尼，没想到托尼拒绝去，江川拔枪要射击，被美叶挡住，说他心情不好，她代他去。
美叶参加了龟田召集的会议，龟田传达了最高统帅部下达的近期撤离岛城的命令，岛城到仰口的通道要马上启用，保存在岛城金库的黄金必须尽快转移到停泊在仰口的富士山客轮上。散会后，龟田留下美叶，给她一份名单，让她辨认其中的特工人员。江川再去找托尼。托尼见美叶没有回来，急切中说出美叶是他的女人，承认她是中情局特工，表示只要能救美叶，让他干什么都可以。龟田让他去干掉伦勃朗，接管金库的护卫队，把金库里的黄金运到停泊在仰口的富士山号客轮上。做完这一切，他就会放过他们。美叶回到酒吧，伙计告诉他，江川又来了，说她出事了，托尼去救她了，美叶不禁为托尼担起心来。
洛克来找伦勃朗，要他赶紧离开岛城，伦勃朗表示他的黄金在这里，银行在这里，他不会走的。洛克替他担心日本人不会放过他，伦勃朗认为该给他已经给了，他没什么可担心的。江川和托尼金库，将雇佣军的队长骗了出来，带到郊外后，江川将他杀害。然后他们去找伦勃朗，需要他下达的委托托尼担任队长的委托书。托尼要求不要杀害伦勃朗，江川表示他只要配合就不会杀他。伦勃朗得知拉姆队长擅自离岗后，马上同意任命托尼当队长。他带着托尼来到金库，向雇佣军介绍了托尼。离开金库时，江川在车旁杀害了伦勃朗。托尼要江川履行承诺，不要伤害美叶，江川答应只要他不告诉美叶她身份已暴露的事，美叶就不会出事。托尼回到酒吧，美叶正在狂舞。见到托尼后，美叶不顾一切地扑了过去，客人们鼓起掌来。酒吧里狂欢起来，珍妮趁机通知托尼，凌晨一点去教堂开会。
江川和木兰也进来了。让美叶不解的是，木兰是来买醉的。她质问江川为什么还不娶她。江川对美叶说，今天夜里他被醉鬼缠上了。美叶说木兰心苦，她突然提出夜里结婚，在教堂开完会之后就举行仪式。在教堂的秘密会议上，美叶向大家介绍了日本人撤离岛城的计划。江川带领十几个便衣翻过院墙，包围了开会地点。会议结束，美叶和托尼举行了婚礼。在婚礼进行曲中，陈勇听到从院子里传来乌鸦的叫声，他闪身出去了。一群黑影扑来，他抬手甩出暗器，接着藏进阴影中。屋里的人被全部抓住。托尼和美叶被押走，乔治、珍妮、洛克等人被杀死。江川带人迅速撤走，陈勇从树上下来，被洛克攥住脚脖子，洛克说了一串号码。
美叶和托尼被关了起来。龟田让木兰去崂山，让正觉把手里的黄金给郭亮，以保证黄金运输车队安全通过商业街，并装到富士山号客轮上。木兰来向洪轩告别，洪轩为她担忧，木兰以拥抱的方式和他告别。陈勇化装成邮差，混进东亚银行。洪轩得知乔治等人被杀后，告诉陈勇，伦勃朗也联系不上了。陈勇担心他已不在人世。他让洪轩给洪云换个地方，洪轩找了郭经理，并用电话通知了洪云，没料到，他的电话被日本人窃听了。江川从禁闭室带走托尼，托尼提出要给自己和美叶拿些换洗衣服。托尼回到酒吧，告诉伙计给陈勇留了一封信。在托尼刚走，陈勇就来取了。
托尼给美叶送换洗的衣服，告诉她，伦勃朗已经不在人世，黄金重新归日本人了。他要把它们押运到仰口的轮船上。陈勇来到金库，见有不少卡车开进金库，正在侦查时，他被人抓住。江川看到陈勇成了俘虏，高兴得忘乎所以，没想到陈勇不仅机智逃脱，还把他的吉普车开走了。一路上，陈勇开车冲过路卡，最后跳车成功逃离。郭亮将邮政所所长绑在柱子上，手拿汇款单据，诬蔑所长贪污了敢死队员的汇款。所长的嘴被堵，说不出话来，郭亮下令活剐了所长。霓裳陪木兰来找郭亮，木兰通知他要启用岛城至仰口的通道，在这条通道上，不能有八路。郭亮表示见到黄金再说。木兰带郭亮来到太平寺，正觉带他们来到藏金砖的山洞。
陈勇潜回济仁堂，见到徐晓东和刘兴国，将托尼的信交给首长。徐晓东决定照信上说的，在岔路口设下埋伏，把黄金劫下来。为让商业街上的八路撤走，郭亮向战区报告说得到确切情报，岛城的日本人要撤离，建议和八路联合围城，特别推荐了胶东支队。徐晓东很快接到军区首长命令，要他率部立即向岛城附近集结。洪志被留下来陪陈勇。郭亮接到的上峰命令是部队调动暂缓，静候重庆命令。木兰向龟田报告，八路已从崂山撤离，郭亮已答应沿路不设防。
龟田下令立即起运黄金，直接到仰口上船，中途不得停留。服务员走进禁闭室送饭，美叶突然出手，将服务员砍倒在床上，她换上服务台的白衣服，顺利离开关押地，来到洪轩的办公室，告诉他伦勃朗已经被日本人杀害了，黄金重新归了日本人，它们很快就会被运到仰口的客轮上。美叶来到金库门口，托尼和江川正商议怎么走，托尼见到美叶后大吃一惊，要她离开，美叶则阻止他不要干这种事。突然枪响了，来送行的毛田击伤美叶。在美叶的呼喊中，卡车一辆辆开走了。洪轩用电话把美叶说的告诉了洪云。