这天秦莫愁在山中砍柴，燕北飞突然现身，燕北飞希望秦莫愁回去辅佐自己被拒绝，高老大远远看着此番情景转身离去。鱼儿回到飞鹏堡就开始装病，石群假扮郎中前来。
石群装模作样给鱼儿治病，宋天鹏经不住鱼儿死缠烂打安排两人逃走。他们刚到外围就被万鹏王围住，鱼儿被抓，石群逃走。石群来到桃花村，让秦莫愁去见鱼儿一面，秦莫愁给小莲留了一封信前去。秦莫愁扮成樵夫进了飞鹏堡，秦百川随后也来求见万鹏王。
秦莫愁潜入鱼儿房间，被秦百川看到。万鹏王让秦莫愁娶鱼儿为妻被拒绝。秦百川告诉小莲秦莫愁和鱼儿好了，小莲夜探飞鹏堡被抓。万鹏王以秦莫愁的性命相逼，小莲给秦莫愁写了一封绝情信。秦莫愁与鱼儿成亲，小莲黯然离去。