孙剑跟踪秦百川，知道秦百川的情人竟是自己的妹妹小莲，两个男人为了自己的私情彼此不再有敌意。谁知在孙剑私会情人小翠时，被叶翔杀死在小翠的家里。
为江湖从未出现过的高额赏金，叶翔再出江湖刺杀燕北飞，谁知这竟是燕北飞的一个花招，叶翔死在燕北飞手中。高老大悲痛万分，此时才知道原来自己是如此深爱着他。秦莫愁答应她一定杀了燕北飞为叶翔报仇。
秦莫愁寻找机会，趁乱杀了燕北飞。在动手之前，秦莫愁想见到小莲一面，而小莲也对鱼儿说，自己已经很久没见过秦莫愁了。
