秦莫愁埋伏在花丛中，对毫无防备的燕北飞发起攻击。小莲突然出现，挡住了秦莫愁致命一击深受重伤，原来燕北飞竟是小莲的父亲。小莲求父亲放过秦莫愁，秦百川暗中看着这一切。在路上，小莲发现秦莫愁越来越不正常，他疯了。
秦莫愁失去了记忆和武功，他见小莲很饿，出去抢吃的。小莲在破庙里等不回秦莫愁，却被秦百川的人发现。高老大也来了，秦百川把小莲交给了她，高老大将小莲囚禁起来。秦莫愁被一个好心的老农收留。
小莲发现高老大也爱着秦莫愁。鱼儿救出小莲，一起去找秦莫愁，同时秦百川也在打探秦莫愁的消息。秦莫愁像谜一样消失在江湖。