吴彪的要求也让关四斤犯了难，但眼下双方手里各执筹码，一旦吴彪因为害怕日本人而翻脸，独立营一个也跑不了。关四斤只好说等马奇回来了通知一声，部队可以先撤。这一反一复的谈判，全被远远跟在吴彪后面的李老板看见了，他连滚带爬地回去给日军发报。关四斤和吴彪一起追李老板，两人用话胁迫李老板不能声张，但吴彪也是反复无常，直到燕竹用枪逼住了他。
关四斤做了一个假合同，说李老板将武器卖给了新四军，逼迫李老板按了手印，他把合同往吴彪手里一交，吴彪从此就算得了李老板的把柄。关四斤临走时也没放过李老板的电台，连着一块儿卷走。吴菊花看到庞涛一个人，就和他谈了放走他的事情，庞涛表现得很真诚，吴菊花也觉得庞涛很可靠。
关四斤和吴菊花开始瞒着王时光进行布置，一边让人去吴彪庄园那里望风，一边等待天黑开始行动。而与此同时，39团的魏参谋也组织好了一支部队，打算营救庞涛。天黑下来了，关四斤叫来了吕大钟和湘玲，让湘玲撑船送庞涛渡河，而就在这时，魏参谋的小分队已经乘上了船直奔河对岸的草屋方向赶来，关四斤只能眼看着船向这边划。这时的王时光暴跳如雷，他说关四斤串通庞涛要去投靠国民党，准备集合队伍。
国军的船渐渐靠近了彼岸，关四斤不知这是什么来头，他准备和吕大钟两人独自迎击，让湘玲从另一侧送走庞涛，但随着船的靠近，庞涛却认出了魏参谋。国军上岸，庞涛和魏参谋相见，几句话道不尽过往辛酸，关四斤让他们赶紧过河。王时光带着队伍追来了，关四斤朝天放着空枪。
乘着新四军全军出动，一直紧盯的吴彪救走了吴老爷子，随后便要剿灭独立营。王时光带着部队怒气冲冲地赶到了，上来就要击毙关四斤，幸亏被湘玲抬手打歪了枪，王时光说放跑庞涛是死罪，关四斤说以后军部的罪他来扛。吴彪在草屋内外反复搜索，没有找到一个人，却正碰见赶回来的燕竹，众民团一哄而上抓住了燕竹。
清晨，在河边树林就地休息警戒的独立营没有得到燕竹的消息，关四斤知道多半燕竹落入了敌手。而马奇终于回到庄园，还带来了日军特战队和精通汉语的野田，吴彪一通瞎编，马奇说荒木只给了三天时间必须打死关四斤。吴彪说虽然关四斤没死，但他们抓到了燕竹。
关四斤找不到燕竹，独立营里也没有人知道燕竹已经被吴彪关押起来了。关四斤和吕大钟又到了草屋附近，远远看到吴彪和马奇还有几个日军在转来转去。这其实是日军的野田少佐在搜寻新四军的踪迹，他在屋内发现了一节红头绳，泥鳅好不容易搪塞了过去。马奇又带着野田到了吴彪说的战场，却没有发现多少打过仗的痕迹，吴彪难以自圆其说，只好说马奇丢的狙击步枪给自己造成了如何大的损失，这令马奇也十分难堪，赶紧先岔开话头，带着野田去吃饭。
荒木听了手下人的汇报，对吴彪大为不满，并让手下叮嘱野田，防止新四军过河。这时的马奇和吴彪一干人等，一起到了看押燕竹的屋内，马奇满脸堆笑，亲自解开了燕竹的绑缚，他问燕竹加入新四军是不是为了嫁给关四斤，却被燕竹损得狗血淋头，泥鳅企图利用过去的下属关系打动燕竹，也被燕竹痛骂，马奇众人只得暂时作罢。
关四斤等不来燕竹，部队过河时间又不等人，关四斤最后决定让冷珊游泳过河去找庞涛，再让庞涛派船来接应，并且告诉大家，只要有一个人到了军部，就立刻向上级汇报马奇叛变的事。吴彪几个也在河边转悠，马奇说只要看住了燕竹，关四斤必定上当，他是一个舍不了女人的人，这就是他的弱点。
马奇走了，吴彪和李老板松了一口气，但李老板说马奇已经看出破绽了，只是现在想利用他们两个没有声张而已。庞涛在团部内，被新来的田参谋长逼着写情况交代，基本上被控制了人身自由，魏参谋找到侦察排长私底下商量，先把新四军接过来再说。马奇和泥鳅还在河岸附近巡逻，冷珊过不了河，关四斤故意让吕大钟开了一枪想引开他们，但马奇让人熄了灯笼按兵不动。
关四斤的打草惊蛇没起作用，狡猾的马奇仍在河边蹲守。而恰在此时，河对岸的39团给新四军用手电光发来了信号，关四斤怕暴露部队位置不能回复，马奇却用手电光晃了几次，企图扰乱对方，但是信号不对。乘着马奇灭掉了光源，关四斤带着冷珊绕到河边一处角落，冷珊下定了决心一定完成这次任务，跳进河里，乘着黑夜向对岸游去。
魏参谋久等新四军的信号不来，正在疑惑中间，冷珊从对岸游了过来，将情况向魏参谋做了说明。魏参谋当机立断，决定冒险接应。而这里的吴彪和李老板也带人赶来，人多势众，野田带着特战队，吴彪也让一众民团全力封锁河岸，务必找到新四军。天还有几个小时就亮了，新四军仍在河边，关四斤尽管万分焦急，还是相信冷珊一定把信息送到了对岸。
冷珊带着魏参谋等选了一个合适的地点，立刻给对岸发约定好的信号，关四斤一见大喜，他让所有人马上到指定地点向对岸再发信号，让魏参谋派船来接应，他却和湘玲、吕大钟留在对岸。湘玲的枪声一响，放倒了一个民团，所有人的目光都向这边聚集过来，借着这个机会，二宝迅速向对岸发信号，冷珊看到以后，让魏参谋带人划着船向对岸进发。
与此同时，国军39团这边的枪声大作，无数子弹飞向河对岸的民团，吴彪等人一时被打蒙了，以为是新四军开的火。马奇此时识破了声东击西的策略，但也被火力压制得无可奈何。魏参谋靠了岸，此时关四斤断后的几个也来到河边，独立营全员上船，但关四斤推走了船，自己却一个人留在了对岸，只是约定两天后再来接他。渡河成功，魏参谋立刻将新四军进行安顿。天亮了，吴彪这一夜损失惨重，他让马奇发报向日军要赔偿，此时国军救走新四军的情况马奇已经掌握，他说关四斤逃跑是吴彪的责任，再加上李老板，三人争执不下。
魏参谋带队，亲自将新四军一路送到安全地带，期间他也和冷珊谈及了庞涛和她的关系，澄清了一些事实。魏参谋回到驻地，上面派来的田参谋长对他起了疑心，魏参谋早准备好说辞，骗田参谋长说是民团内讧。庞涛已被软禁，田参谋长严密监视着他。
魏参谋还是想方设法将新四军平安的消息送到了庞涛手中，庞涛大喜。吴彪庄园内，泥鳅苦劝燕竹，燕竹反而大骂泥鳅，恼羞成怒的泥鳅欲行不轨，恰被进来的马奇等人撞见，撵走了泥鳅，并说要公开处决燕竹。关四斤远远躲在庄园外观察，知道了这个消息，但他明白这是马奇的诱敌之计。
马奇几个人商议，是要真杀燕竹，但如果抓住了关四手，许诺把燕竹交给泥鳅。这里的关四斤在庄园外找到了丫环小翠，让小翠乘送饭给燕竹报了信，燕竹心领神会，乘着看她的那个几民团不备，出手将他们杀掉，换上了衣服离开关押她的房间。而这里的关四斤，佯装成安徽来的土匪，在庄园门口闹着要找泥鳅。
燕竹化妆成民团在马厩抢了一匹马，直奔庄园门口而去，关四斤接应将门口的守卫全部干掉，随后让燕竹一个人先走，他来断后。燕竹一路跑到山上，留下了记号给关四斤，泥鳅带队赶到，认出了燕竹留的路标，直追而去，但他不知道关四斤就跟在他们队伍的身后。天色尚早，但吕大钟和湘玲记挂关四斤，提前来到了河对岸的接应地点。