吴彪的死，也让野田对于人性有了深深的敬畏，众日军和马奇、李老板都默不作声。冷珊和燕竹居住的营帐里，田参谋长前来嘘寒问暖，冷珊催促田参谋长说她面见庞涛，田参谋长让冷珊等一阵在押解庞涛去司令部的车里看庞涛。荒木决定厚葬吴彪和他的父亲，随后让李老板接手庄园，继续抓捕关四斤，李老板心生畏惧但也不由他分说。
田参谋长要亲自押解庞涛去司令部，魏参谋心生疑虑，害怕他们半路下手对庞涛不利，赶紧把这个消息告诉了冷珊。冷珊和吕大钟一商量，吕大钟决定用狙击枪干掉田参谋长，湘玲将消息带回部队，王时光也表示应该当机立断，吴菊花却心生犹豫。吴彪已死，关四斤辞别了救他的渔民，独自走上了寻找部队的路。
关四斤在路上看到了独立营的二宝，二宝喜极而泣，关四斤详细问了当前的情况，索性不去独立营的营地，直接奔向了庞涛的团部。田参谋长不怀好意，告诉了庞涛要押解他去司令部的消息，还告诉他冷珊来了，庞涛怕把冷珊牵扯进来，心内焦急。冷珊将打算暗杀田参谋长的计划和魏参谋商议，魏参谋觉得不妥，这一来就坐实了庞涛叛变的罪名，冷珊思前想后，觉得不仅要救庞涛，还要使39团免落入顽固派之手。
关四斤知道杀了田参谋长会出大事，匆忙往国军的团驻地赶。吕大钟瞄准了田参谋长，幸得魏参谋挡住了位置无从开枪，田参谋长还不知自己的命差点儿没了。庞涛被暂时放出来见到冷珊，两人暗暗耳语，田参谋长坚持要带走庞涛去司令部，在吕大钟再次瞄准的那一刻，关四斤赶到，让他改打士兵，吕大钟一枪将人打死。这边的庞涛，借机说这是田参谋长派人杀他，田参谋长也是一头雾水又无法解释，只得同意暂时不带走庞涛。
王时光得知了关四斤的行动，大为不满，却被吴菊花一通数落闭了嘴。关四斤在吕大钟的射击现场故意留下了马奇的刀，让国军侦察排长带了回去，庞涛心领神会，立刻斥责田参谋长和汉J勾结在一起要杀自己，田参谋长有嘴说不清，只得服软，放弃了对庞涛的软禁。
关四斤归队了，独立营的人都乐得翻了天，部队终于有了主心骨。庞涛借着和冷珊、燕竹一起吃饭的时机和她们谈了国军的事情，说这次他帮助新四军的事情日本人故意泄露给军统，才导致他被关，那就意味着39团内部一定有内J，他打算先稳住内J，一定要将人揪出来。
现在的结果令庞涛和燕竹、冷珊有些兴奋，三人聊到了很晚。关四斤告知了众人吴彪的死讯和经过，众人嗟叹不已，但是关四斤对于派冷珊去到团部感觉太过危险，他要琢磨一个更好的办法。吕大钟的一枪，打开了庞涛犯难的局面，第三战区司令部经过考虑，恢复了庞涛团长的职务，同时晋升魏参谋为副团长。
庞涛得知这个消息，第一个想到的是控制报务组，他屡屡遭受陷害，正是田参谋长利用报务组乱发消息所致。魏参谋宣布立刻接手报务组，冷珊也以寻找陷害庞涛证据的名气参与其中，田参谋长已经得罪不起，只得放手，冷珊看到报务组长桌上放着一封陷害庞涛的电文待发，魏参谋气得脸色发青，冷珊却撕毁了电文，让报务组长好好立功。
关四斤把吕大钟和谢巧妹带到河边，当面数落了吕大钟，解开了两人心中的疙瘩，恰在这里，他们几个发现了庄园里的丫环小翠正在划船过河，几人驱散了对岸的民团，救下小翠。荒木和野田对李老板大生怨气，认为他好色如命逼走了小翠，民团的心也都散了。关四斤在听说了小翠的遭遇和庄园的情形以后，让小翠在新四军落了脚，小翠和谢巧妹都非常高兴。
冷珊故意和报务组长混得很熟，她又利用自己的速记帮着报务组工作，得到了不少军统往来的重要情报。庞涛对报务组的事情也很关心，他让冷珊多留意报务组，冷珊说报务组长常常用套密码发报，引起了庞涛的怀疑，同时燕竹也说这个报务组长身手不凡，可能是个练武的行家。
报务组长想到河边钓鱼，被卫兵拦住，回来的途中，魏参谋故意伸手一试，知道了这个家伙颇有功底，便报务组长却不肯承认。荒木正在为大东亚共荣圈大造声势，同时和南京的汪精卫代表暗自商量，要策反国军投入汪政府。冷珊一直在监视报务组长的一举一动，乘着他轮休，骗开值班人员，打开他的保险柜取出了一本可疑的密码本。
冷珊和燕竹两人商量，决定燕竹回营地一趟，向关四斤汇报眼前的情况。日军方面，荒木拟定了一份行动计划，交给手下中村看过烧掉，这是饱藏了荒木野心的计划，荒木得意地认为这将是以华制华行动的关键，自称为猎人行动。鉴于小翠告知的日军特战队驻扎于庄园的消息，独立营又将营地搬迁到了密林中。
野田和马奇、李老板到了河边观察地形，野田说只要对岸一发信号，特战队就立刻出动剿灭新四军，马奇和李老板这时才知道日军在39团布置了内线。关四斤转移了营地，又叮嘱大家一定要注意河对岸的动向，谨防日军的偷袭。庞涛这几天心情大好，不过有些替独立营担心，怕他们难以安全返回军部。
独立营决定分兵成为两路，一路由王时光和吴菊花带着继续寻找军部，通知军部马奇是叛徒等重要消息，另一路由关四斤带领继续在这里与敌周旋，众人均是心有不舍。田参谋长怀疑冷珊的身份，但从重庆来的电报却反倒证实了冷珊的背景，他心有不甘地追问冷珊，反而被冷珊斥责了一通。独立营马上就要分开了，关四斤向吴菊花要来了她保存的一顶红军的军帽留作纪念，并且把自己的水壶郑重地交给了吴菊花，让他转交给组织。
关四斤将独立营将分开的消息告诉了二宝，二宝心里也很难受。关四斤随后潜入到国军39团的驻地外，在这里秘会了燕竹，燕竹将冷珊得到了军统密码交给了关四斤，关四斤知道这个对新四军大有价值，连忙郑重收好。李老板被日本人逼着过河侦察，化妆成了货商去国军军营找接应的内线，燕竹和关四斤没敢惊动他，只见李老板卖给了报务组长一包香烟。
燕竹按照和关四斤商量妥当的办法，将这个消息报告给了庞涛。但是鉴于报务组长同时也是军统特务的身份，庞涛不能随意抓他，因此他让冷珊和燕竹迅速离开营地，以免知道她们新四军身份的报务组长加以戕害。这时的荒木，从李老板口中得知了新四军在河边的驻地位置，并将马奇重新派往新四军军部卧底，另外，他更重要的计划是将39团等国军抗战力量转为汪伪控制。日军特战队开始行动，偷偷地扑向了独立营的营地。
关四斤和王时光等人正在等待天黑，天完全黑了以后就要离开，这样一来，冷珊和燕竹也说好，会在半路加入王时光的大部队。这时的冷珊和燕竹急匆匆地离开了39团军营，魏参谋亲自押车将她们送往汇合地点。天色将黑，报务组长找到了田参谋长，亮明了他军统特务的身份。田参谋长这才知道报务组长比他的官大，连忙表示听从指挥。
日军埋伏在草丛中缓缓向新四军靠近，吕大钟和谢巧妹发现了日军，吕大钟开枪打死了两个鬼子尽量拖延，谢巧妹拼命往营地跑去，但是却被鬼子发现了，李老板杀害了谢巧妹。