关四斤联系上炮兵连长，带着吕大钟、冷珊、燕竹又躲进了军营。二宝为了掩护部队撤退被日军俘虏了，马奇和中村的诱骗对二宝不起作用，荒木想出了一个主意，他打算把二宝送到国军手中，军统要抓新四军，庞涛要救新四军，那么二宝就会成为搅乱39团的棋子。马奇和中村把二宝绑在国军营地旁的树上，远远看着郎组长和田参谋长带走了二宝。
机智的二宝见到国军的阵仗，知道他们想借审问自己拿庞涛罪证的阴谋，当着庞涛的面儿，跟郎组长说如果庞涛被新四军押回军部，早就因为皖南事变的反共被枪毙了。郎组长和田参谋长不停地诱供，二宝一一回答，滴水不漏。问到新四军返回的目的，二宝说是为了杀马奇和抓庞涛，他们是两个犯人，见二宝嘴严，郎组长要动刑。
庞涛拍了桌子，说二宝是证明自己清白的证人，郎组长这样做是要陷害自己，把郎组长也弄得没话说，只好同意庞涛将二宝押往战区司令部，由司令部审讯的要求，并且不对他用刑。恢复了自由的庞涛要去炮兵连阵地视察，郎组长只能由着他，庞涛找到了关四斤，两人将一些消息互相通报。二宝此刻被关在了一处单独的营帐，自己也落个清静。
关四斤和庞涛随着接触，关系日渐融洽，两人坐在一起将许多事情做了分析，荒木的计划基本上被关四斤所洞悉，控制39团的目的已经摆在了桌面上，关四斤叮嘱庞涛千万不要大权旁落，否则中国就少了一支抗日武装。乘着黑夜，马奇又来到了39团驻地，这一次他露面找到郎组长，拿出几根金条交给他，并且告诉他只要控制好39团，防止庞涛投共就可以。
汪政府对收编39团格外重视，荒木对来人说需要先拔除关四斤这个钉子，再做图谋。郎组长对马奇现在是利用为主，田参谋长杀掉马奇的建议他不置可否。郎组长现在盯上了炮兵连长，三天两头往炮兵阵地跑，但终究搜不见关四斤的蛛丝马迹，又让炮兵连长话里话外的偶尔损上几句。
关四斤四人正待在弹药仓库，冷不防郎组长带人前来搜查，几人躲在弹药箱后面，拔出了枪。郎组长问了士兵几个问题，忽然发现地下有一个药瓶，暗暗起了疑心。郎组长出去以后，关四斤知道事情不妙，带着吕大钟几个从后窗跳了出去，郎组长果然一直守在前门。
在弹药库外等候了两个小时的郎组长终于藏不住了，他带人一边开枪一边冲进了弹药库，却发现里面空无一人，正在纳闷间，炮兵连长和魏参谋赶了过来，郎组长自知在弹药库随便开枪理亏，只能陪着笑脸说是误会。郎组长一走，关四斤几人又转了回来，魏参谋告诉他们部队要转移，但现在三面被夹击，形势并不乐观。回到驻地，魏参谋和庞涛一合计，干脆也学燕竹把郎组长的电台弄坏，省得让他四处挑事。
关四斤决定白天设岗防备，晚上再撤岗休息，四人轮班。冷珊和燕竹交接的时候，却被藏在远处的马奇看得清清楚楚。马奇再次在驻地外让人找到田参谋长和郎组长，把关四斤几个人藏在弹药库的事情一说，郎组长这次可不信了，马奇嘲笑郎组长心思转不过关四斤，暗暗给他出了主意。
魏参谋看到郎组长出了营地，跟着询问守卫，通过卫兵描述的相貌，他和庞涛猜出了来人必是马奇。庞涛让侦察排长密切注意，再看到他们接头就抓个现形。随后庞涛打算通知关四斤这个情况，但电话被田参谋长掐断了。荒木得到了马奇的汇报，决定明晚统一行动。而这时的关四斤对这一切一无所知。
青蝶虽然死了，但日军在国军中安插的另外内线又一次来电，电文提到司令部要处理庞涛，荒木大喜过望，称这个内线也是青蝶。郎组长和魏参谋晚上共审二宝，田参谋长又让炮兵连长转移了炮兵阵地，亲自盯着炮兵连长挖炮基坑，马奇亲自在弹药库附近值守，这样一来，马奇几人布下的阴谋一切准备就绪。
荒木得到对岸炮兵连已经被转走的情报，暗暗思忖这个他也不知底细的新内线是什么人，炮兵连调走，日军进攻对面国军阵地的障碍已经扫清，荒木筹备着下一步的行动。庞涛一个人待在团部，渐渐觉得一切事情发生的大有蹊跷，此时下面人来报告电台坏掉了，庞涛吩咐仔细修理，心里却在暗笑，这一切当然是他捣的鬼。
郎组长还在装模作样地听二宝讲庞涛被俘的经过，报务组人员前来报告电台烧坏的消息，郎组长让魏参谋又是派车又是找马，这么个关键时刻心里十分焦急，最后到底还是让通信兵骑马送到司令部维修，三天之内电台是指不上了。
郎组长觉得电台坏得蹊跷，听卫后说庞涛曾经出来转悠，隐隐觉查出什么，而将电台送往司令部维修的士兵早得了魏参谋的暗中命令，把电台往山林里一扔，等几天回去了事。天降大雨，马奇已经一切准备就绪，和荒木取得了沟通，准备偷袭弹药库。关四斤得知炮兵连转移，觉得事情大有不妥，打算赶紧转移。
马奇已经开始了动作，但关四斤从后窗跳出后发现，打退了马奇和几个日军。荒木让马奇取消行动，青蝶联系不上，荒木决定让日军开始大规模进攻。新四军师部破获了日军行动的电文，师长决定让关四斤率所部拖住日军特战队，师部随时准备增援。这时的关四斤已经躲进了另一个没人找到的地方，39团团部下属的炊事班。
马奇遍寻关四斤不见，回来报告荒木，荒木说关四斤的隐藏全在于国军的掩护。关四斤和魏参谋商议，现在是联手对付日军特战计划的好机会，让他一定要注意加强防范荒木的任何动作。回到团部炊事班，关四斤几个都在帮着做饭，冷珊心里有事，她担心被日军俘虏，关四斤让她把心放到肚子里。
新四军方面，草帽刚刚得到一部缴获的电台，小分队再次出发。国军团部内，庞涛收到了第三战区司令部的紧急命令，日军与伪军准备夹击39团，让他们转移，庞涛决定一天后立刻撤离营地。关四斤也得到这个消息，心里泛起了思量。
田参谋长躲在营地一角，用偷藏的发报机发报，他就是日军新的内线。国军侦察排没有发现马奇与军统再有接触，一直坚持在河岸边巡逻。但正在行军中的小分队，却得到了战区司令部要夺取庞涛指挥权的情报，草帽让众人赶紧行动，通知关四斤。炮兵连长在得到转移通知后，担心新四军再来的时候联系不到他。
此刻的关四斤有些左右为难，庞涛转移他必须得跟住，而师部那边派来的小分队迟迟未到。荒木现在情绪振奋，田参谋长通过挑拨关系罢免了庞涛的权力，他只待接替庞涛的新任团长一到，即刻开始行动，吃掉庞涛团。荒木也给马奇派了最后一个任务，并且答应他事成之后将他和家人都送到日本。