袁慧来到米行向宫本健一安排任务，宫本健一和她根据特情局全体人马集体待命的推断他们一定是在准备剿灭中共谍报组织，袁慧决定让双方鹬蚌相争，自己到最后渔翁得利，袁慧安排人物结束离开。
宫本健一再次假冒中共谍报组织电台发电报，将转运军饷的消息迅速传递给特情局，然后等到国共双方谍报组织人马两败俱伤，早已埋伏好的日寇间谍乘机夺取胜利果实。原来丁秋生截获的密电都是日寇谍报组织故意透漏给特情局的情报。
丁秋生再次截获密电，内容是中共谍报组织人员转运军饷，此封密电证实刘元成监控的中共谍报据点有重大行动的推断属实无误，薛子琪立即让特别行动小组严加监控。
黄仲恺与顾昌行带领商队从中共据点出来后上路，狄以臣立即发电报给刘元成，薛子琪召集全体人马立即出动，表示凡是对行动知情的人都不能离开以免泄密，钱为民无法拒绝只好跟着前去执行任务。
宫本健一带领日寇谍报人员在预先得知的地点埋伏，准备随时伏击特情局人马夺取军饷，田中敏郎在他临行前反复叮嘱务必要等待国共双方大谍报人员交手两败俱伤后再出手。
黄仲恺与顾昌行故作毫无察觉地行进，宫本健一与薛子琪都直奔他们而去，
黄仲恺与顾昌行在途中休息，薛子琪带领特情局人马紧紧尾随而来，钱为民故意趁杜杰不注意制造破绽通知两人，黄仲恺与顾昌行立刻警觉地观察，发现有两方迥异的人马在虎视眈眈地跟踪。
打前哨的赵鲁寒回来汇报探听到的情况，薛子琪得知有不明白身份的人埋伏，众人都认为很有可能对方就是接应的中共人员，钱为民听罢放下心来，薛子琪当机立断决定决定放长线钓大鱼正准备撤离，钱为民却从日寇谍报人员的目光中看出破绽，预感到两人危险的处境，于是将自己观察到的情况说出，众人听罢大惊失色，薛子琪立即命令刘元成带领人马上前对方。
特情局人马围攻而来，宫本健一始料不及，双方展开激战，日寇谍报组织伤亡惨重下仓皇而逃。
现场全部人员被带回特情局进行审查，黄仲恺与顾昌行的回答滴水不漏，杜杰调查毫无结果，薛子琪因为行动失败沉默不语，刘元成提议如今必须释放全部带回的嫌疑人员，否则将会引起中共谍报组织的怀疑，薛子琪同意他的做法。
钱为民与桑鹏见面询问情况，桑鹏赞叹他处事临危生智利用钱兰放出消息的能力，告知谍报组织没有受到任何伤害，钱为民推断被带回的黄仲恺与顾昌行很有可能已经被怀疑，需要立即调离到新的工作岗位，桑鹏从全局出发否定他的提议，认为此种做法只能让特情局知道中共谍报组织已经察觉，势必会造成特情局加紧对中共谍报组织的围剿，造成更大的伤害，钱为民担心据点会发生危险，桑鹏告知自己会妥善处理，钱为民告知根据这次行动，现在已经可以完全推断出刘元成神秘的特别行动小组的任务针对的一定是中共谍报组织，自己已经想到将计就计破获的办法。
春琴看到钱为民平安归来，悬着的心渐渐平静下来，对他巧妙将情报送出非常佩服，钱为民面对妹妹无理取闹惟有苦笑，告知如此下去极有可能会影响到工作，春琴告知如今钱为民已经进入特情局，不再需要茶楼的工作来做掩护，既然发生了这样的情况，自己愿意放手成全他和袁慧的爱情，钱为民对此始料不及尴尬地不知道该说什么，春琴理解地宽慰他，告知自己的这个决定已经得到了“郎中”的同意，同时询问袁慧当年是否知道他的真实身份，钱为民告知袁慧当年只知道自己是国民党谍报人员的身份，春琴怀疑钱兰是在袁慧的怂恿下才有了那样的行为，如此推断袁慧定然另有企图，钱为民听罢她的话，表示自己相信袁慧，但为了大业还是决定让“郎中”派人彻底调查袁慧的身份。春琴看着沉默地着离开的钱为民，默默流下眼泪，知道自己始终比不过袁慧在他心中的位置。
钱为民端坐家中思考怎么跟妹妹交谈，钱兰突然不期而至，就开门见山地责怪哥哥，让他必须在袁慧与春琴之间做出选择，钱为民急忙宽慰妹妹，表示自己真爱的是袁慧，钱兰这才破涕为笑，准备告辞而去，钱为民送妹妹出门却发现袁慧就站在门口，钱兰知趣地离去，钱为民将她让进门来，袁慧没有对他作任何的责怪，前卫民心里充满了愧疚。
茶楼曲终人散，春琴痛苦地坐在窗口凝思，王阿发看出她内心的痛苦，就耐心地安慰她，春琴道出内心对钱为民的担忧，王阿发认为他是想得太多了。
狄以臣等人继续监视中共谍报组织的据点，黄仲恺和顾昌行依然故我按部就班地生活着，刘元成根据这样的情况，决定让特别行动小组继续监控。
钱为民利用工作便在档案室认真查阅刘元成特别行动小组，发现了点点滴滴的线索，回家后将这些线索进行综合研究，查找到自己所需要的线索，于是利用这个线索开始验证自己的推断。
钱为民按照线索指示的路线找到了黄仲恺与顾昌行所在的中共谍报组织，看到两人在毫无察觉地忙碌着，钱为民仔细观察发现了刘元成特别行动小组设立的监控点，这令他吃一惊，而此时恰巧在监控点的刘元成也发现了他，命令狄以臣随时跟踪他，如果有证据情况下必须迅速抓捕。
钱为民装出平静的样子回到家中，观察到楼下已经有人在监视，经过慎重的考虑他决定提前启动破获刘元成特别行动小组的计划。
钱为民来到某茶商的茶行进行谈判，故意让跟踪的狄以臣产生是与中共谍报组织接头的错觉，同时让茶商与自己秘密跟神秘人见面，狄以臣误认为时机已到，立即带领众人上前将钱为民抓捕带回特情局。
钱为民等人被带到刘元成特别行动小组在特情局外的秘密办公地点，面对刘元成的审问缄口不言，告知自己只会向薛子琪汇报，刘元成狞笑着离去，立即向薛子琪汇报已经查到钱为民与中共谍报报组织联络的确凿证据。
薛子琪迅速赶来，刘元成让钱为民坦白交待与中共谍报组织的关系以及“断肠草”的情况，不料钱为民指证刘元成就是薛子琪让自己调查的藏匿于特情局中共谍报组织的内奸，同时拿出自己调查到的有关刘元成的确凿证据，整个事情到此斗转之下，刘元成与钱为民利用手中的证据互相攻击对方为中共谍报人员，薛子琪命令两人立即停止互相攻击。
薛子琪与钱为民单独谈话，钱为民仍然指证刘元成中共谍报人员的身份，同时告知一起被抓捕的茶商是与自己上司私下作生意之人，薛子琪立刻感觉到刘元成捅了大娄子，这时上司打电话来过问，钱为民出面替薛子琪遮掩过去。
钱为民被抓捕，刘元成是中共谍报组织藏匿的内奸在特情局传得云山雾罩沸沸扬扬，丁秋生、杜杰等人开始胡乱猜测刘元成特别行动小组的真实性，薛子琪针对突如其来的情况，经过慎重的考虑认为必须稳定军心。
薛子琪召开特情局会议，钱为民特别例行出席，薛子琪公布刘元成受自己命令执行“钟馗行动”的全部内容，众人方才恍然大悟，薛子琪要大家齐心协力抓捕到“断肠草”，刘元成提议立即抓捕被监视黄仲恺与顾昌行，钱为民反对他的提议，认为如今对方暴露，肯定已经作好了应对准备，不如将计就计通过他们寻找到“断肠草”，丁秋生和杜杰都同意他的提议，刘元成对此非常不满意，薛子琪制止争论不休的双方。
薛子琪命令钱为民停止调查内奸的行动，钱为民对此颇是不解，薛子琪告知已经想好通过“钟馗行动”找到内奸的方案，但是却闭口不谈具体实施方案，钱为民没有想到刚刚调查到“钟馗计划”的具体内容，又被薛子琪反利用，而利用的方式自己却是无法知道，就在钱为民为此烦恼的时候，刘元成也找到薛子琪阐明自己的观点，在他的内心里坚持认为钱为民的真实身份定然有问题，薛子琪打断他的话，告知已经想到利用“钟馗行动”查找内奸的办法。
钱为民悄悄与桑鹏见面，将“钟馗计划”全部告知，桑鹏大为吃惊，前卫民告知薛子琪好像很有把握抓捕到自己和“断肠草”，桑鹏让他务必破坏薛子琪的“钟馗计划”，同时告知如今黄仲恺与顾昌行的任务已经彻底完成，可以立即调任新的工作岗位，还憾地告知没有发现内奸的踪影，两人始终参悟不出到底失误出现在何处才致使内奸没有暴露，桑鹏告知调查袁慧没有任何问题，钱为民为了万无一失，决定亲自试探她。
宫本健一与袁慧见面，袁慧没有责罚于他，两人分析良久也没有推断出中共谍报组织是如何事先得到特情局进行围剿计划的，宫本健一叮嘱袁慧必须暂时停止一切活动，因为她已经引起了中共谍报组织的怀疑，袁慧得意地表示“无双计划”已经完成了 第一步，宫本健一不明白地看着他，袁慧告知“无双计划”就是要制止挑起国共双方的矛盾，企图制造 第二个皖南事变，使得国共双方的力量都受到打击，侵华日寇乘机坐收渔翁之利，宫本健一方才恍然大悟。
钱为民故作毫无察觉地将假线索透漏给袁惠，袁慧早有防备，接到命令的中共地下谍报人员周桂初跟踪侦查，准备顺藤摸瓜查出她的底细，袁惠毫无破绽地照旧生活。
狄以臣等人继续监视中共谍报据点，刘元成已经完全掌握黄仲恺与顾昌行的行动规律，薛子琪听罢他的汇报，同意他尽快实施抓捕计划，刘元成提出怀疑钱为民是内奸，可能通风报信的嫌疑，薛子琪让他尽可放心，自己会在他执行抓捕行动是拖住钱为民。
刘元成对特别行动小组成员进行抓捕行动前的誓师动员，此时薛子琪拉着钱为民闲聊，两人从当前的国事谈论到家事，薛子琪询问他与春琴分手、和袁慧复合的事，钱为民找借口敷衍过去，同时询问他追求妹妹的进展情况，薛子琪告知钱兰就因为自己的工作而不肯答应，还透漏出对国民党顽军消极抗日的厌恶，钱为民鼓励于他。
刘元成带领特别行动小组展开抓捕行动，冲进中共谍报据点却发现已经人去楼空，所有的人都愣住了。
薛子琪召开特情局处长会议，众人被这个他仍然出现的情况惊呆，钱为民是内奸的嫌疑被彻底澄清，众人推断一定是中共谍报组织有所警觉，薛子琪针对这个情况，认为当前必须加紧“钟馗行动”尽快将中共谍报组织一网打尽。
钱为民与桑鹏见面，询问黄仲恺与顾昌行的踪影，桑鹏茫然不知，两人都对此突然发自内心预感到从未有过的恐惧，经过分析推断这一定国共双方之外的 第三方所为，那就是日寇的谍报组织，两人都被这螳螂捕蝉，黄雀在后的局面惊呆了，经过商议决定让桑鹏将此事告知“断肠草”。
黄仲恺、顾昌行等中共谍报人员果然是被田中敏郎所劫走，遭到严刑拷打依然不肯吐露半点情报，宫本健一恼羞成怒要将他们全部杀害，田中敏郎制止了他的决定，宫本健一对此迷惑不解，田中敏郎告知要利用黄仲恺等人嫁祸给国民党，挑起国共双方的内战，大日本帝国从中获利，宫本健一对他非常佩服，田中敏郎告知“无双计划”从今天开始正式启动，宫本健一领命而行，通过秘密渠道将黄仲恺等人被杀的假信息传递给中共谍报组织的高层，同时让他们相信钱为民已经被策反投靠了国民党顽军，可是他没有想到的是此时钱为民已经完全取得了中共谍报组织的信任。
薛子琪鼓足勇气决定向钱兰求婚，钱兰不知道他的目的，于是接受他的邀请来到餐厅，薛子琪突然不知道该如何表达，钱兰被他的举动搞得莫名其妙，这时国民党顽军的军车呼啸而过，路边百姓慌忙躲避，钱兰大骂国民党顽军的反动暴行，提出让他离开特情局，薛子琪非常佩服她的爱国情操，钱兰指责他现在是为虎作伥，薛子琪表示服从命令是军人的天职，两人为此争论不休，薛子琪在争论中说出对她的爱，钱兰始料不及愣住了，薛子琪也不知道该说什么，两个人尴尬地互相看着，钱兰被他的人品吸引，表示如果他离开国民党顽军就答应嫁给他。
刘元成以带领特别行动小组围剿中共谍报据点失败为自己的耻辱，认为特情局人员都在嘲笑自己，于是秘密召集狄以臣、赵鲁寒、宗飞重新分析调查中共谍报据点的资料，经过缜密的分析再次找到了新的据点。