马占山召开会议讨论日本人的军事布置，孙大江认为日本人并不难对付，只要正面干仗就行了。韩家麟说多门军团是精锐，出战多次未尝败绩，马占山却说要力挫关东军。韩家麟准确分析马占山的意图，后撤是为了堵住日本人的嘴，同时又方便攻击日本人。马占山派韩家麟去带领学生兵。
许三响，孙大江和郑良臣下来视察战地，孙大海前来报告说前线的兄弟说要喝酒，他想请他们喝酒，却被兄长喝骂，郑良臣也拒绝了。孙大海却认为这酒本就该喝，但是孙大海却没办法解释清楚，便请郑营长前去查看。多门三郎前来面见自己的哥哥多门二郎，多门二郎问攻占满洲之后，他们是否立即离开，多门三郎认为他们更应该长久地驻扎下去。多门二郎说苏联没有表示，让多门三郎放手去战斗。多门三郎认为中国人很弱，不必用心。
日本人以修筑江桥为名，意图伺机攻占江桥，前线局势十分紧张，战争一触即发，马占山借口要保护领事馆安全为名，派海山去包围领事馆，监视清水。
马占山以保护为名监视日本领事馆，马占山坐镇江桥。清水被囚在领事馆内，部下来报马占山切断了他们的通电，清水要求对马占山发出严重抗议，但是却还是要通过官方审核，清水发怒。清水打算出门，海山骑着马带着卫兵一直跟随他到望春楼，因为东北兵不得进入妓院。清水暗示海山和部下可以跟他一起进去享受一下，清水再劝，被海山严厉拒绝，海山命令部下包围望春楼。
望春楼内，山口菊子被派来伺候清水，山口菊子表明了自己的身份，清水询问黑省开战后自己能够做些什么，山口菊子表示可以帮他收集情报。清水走出望春楼，春风得意地回了领事馆。
给清水倒茶的j女就是山口菊子，她向清水做了自我介绍，清水赶忙站起身毕恭毕敬地施礼，菊子让他坐下，两人交换了各自所掌握的情报，菊子让清水把发报的事交给自己来做，商量好了一切，清水这才离开。
多门三郎的手下捉住了几个马占山的哨兵，他想从他们口中得到马占山的消息，哨兵宁死不屈，被日本人用机枪扫射，当场壮烈牺牲。
孙大江从望远镜中看到这一幕，气得大骂日本鬼子，孙大海想要还击，被孙大江死死地按住，他知道，此刻不能轻举妄动。马占山得到张海鹏的保安军中有人送来的消息，说是日本人要发动偷袭，他立刻命令韩家麟带人前往侦查，同时命所有前沿阵地上的将士做好战斗准备。
那是一九三一年的一个凌晨，日军在江桥北岸登陆。东北军在马占山的指挥下，展开了全面阻击，韩家麟、孙大江、许三响等各自带领自己所部狠狠地迎头痛击敌人，前线战事异常激烈。
听着前线的枪炮声，马占山在后方的指挥所待不住了，他不听双喜劝阻，坚持单骑赶往前线，双喜不放心，让两个警卫紧紧追随。马占山来到前线，实地勘察了形势，命人叫来许三响，针对敌人肆无忌惮的飞机轰炸制定了作战计划。许三响带人按照他的计划施行，最终以密集的火力打下了鬼子的飞机，众人一片欢呼。
敌人发动了几次进攻，都被打了回去。趁着停战的间隙，部队暂时修整 ，孙大江正法了几个日军俘虏。他兴高采烈地向郑良臣报告，郑良臣听说后，十分生气，命他将那些日本人埋了。从嫩江北岸偷袭失败跑回来的田柚觉得受到了羞辱，向多门请命，要求再赴前线。
他赶到前线，把自己的配枪交给指挥官田中，让他在自己进攻失败后用它解决自己，然后，便带着人再次发动了大规模的进攻。经过一场血战，田柚又一次灰溜溜的退回了自己的阵地，他接过田中递过来的手枪，饮弹自尽了。田中带着仅剩的五十多人回到他们的指挥所向多门报告，多门不等他说完，就一枪打死了他。樱子利用自己护士的身份佯装关切地询问从前线送回来的伤员战况，得知了马占山亲自在阵地指挥，而战士们缺少弹药的军情，暗自冷笑。她匆匆离开，准备将这一情报送出去。
而此刻，和子已近走进了医院。魏国清想要去前线，可是却被被海兰看得死死的，他只能趁海兰被人叫走的空子，偷偷溜出去透口气。刚刚走到打听，就迎面遇上了和子，两人擦肩而过时，魏国清突然觉得她的侧颜有些熟悉，便又尾随她上了楼。
魏国清跟着和子上了楼，却没有找到她，他便转身离开了。和子向樱子传达了指示，让她想办法随军上到前线，搜集马占山的兵力部署、人员配备和战略方向。樱子接受了任务，称医院已经有了这方面的计划，很可能天亮就会出发。
和子匆匆出了医院，在楼下守株待兔的魏国清紧紧跟随。和子发现了有人跟踪她，想法设法想要摆脱，却总是不能如愿，她只好破釜沉舟放手一搏了。魏国清重伤初愈，加上和子身手了得，一时两人打了个势均力敌。正在僵持间，街口出现了一队士兵，将和子当场击毙了。
陆军医院里，一名护士向主任医师报告，一名正在输液的战士停止了呼吸。主任觉得非常奇怪，因为这名战士并非致命伤，旁边一位医生怀疑有人动了手脚，便去向院长汇报。
魏国清回指挥所向谢珂报道，向他汇报了击毙日本奸细的事，并请命去前线，谢珂便让他与奉命护送陆军医院的医生护士和粮食补给的姚大成同去，魏国清喜滋滋地去了。回到医院，见海兰正在楼梯口等他。魏国清向她说了护送他们去前线的事，海兰也十分高兴。
许三响向郑良臣报告又打退了敌人的一次进攻，缴获了许多枪支弹药。郑良臣问他抓到的俘虏在哪儿，许三响犹豫了一下，说没有俘虏，郑良臣就问他孙大江在哪里，许三响支支吾吾说没看到。郑良臣见此情景就明白了，他转头就走。此时，孙大江正在教训那些俘虏，并暗示战士们，有气尽管冲他们发。他正说着，一转头就看到了郑良臣站在身后。郑良臣用日语向几个日本俘虏讲了政策，就让人把俘虏带了回去，还让孙大江按时给他们吃的，孙大江很是不理解。
海兰在出发前，看到樱子也在搬运物资，她苦劝樱子不要到前线去，免得她的身份曝光惹来不必要的麻烦，樱子坚决地说自己不怕危险。谢珂将杨坤柔和她的羊也带来了，让魏国清将她带到前线，寻机把她交给她在江桥镇的爷爷。
土肥原向本庄繁报告说，刚刚得到潜伏在马占山身边五年的密探送来的情报，有一批物资正在运往前线，本庄繁下令，让他们无论用什么办法，一定不能让这批物资送到马占山身边。马占山怕物资运输队遭遇不测，亲自带卫队去迎接，在一片树林子里遇到了他们。刚说了没几句话，远远地就见日本人的飞机飞了过来，马占山连忙命令卫队掩护大家进树林躲避，并掩藏物资。炸弹一排排地撂下来，在他们身边炸响。
马占山知道日本人是冲着他来的，招呼卫队上了汽车，去引开日本人的飞机。杨坤柔趴在海兰怀里问她，日本人为什么这么坏，海兰愤怒地说，他们简直就是畜生!樱子闻言，有些尴尬地抬头望向海兰。
日本人的飞机疯狂地追着马占山的汽车轰炸，可是最终却一个人都没有伤到。本庄繁气得大骂土肥原。运输队顺利到达了前线，吴铎将百姓蒸的包子和馒头送给战士们，并给他们鼓劲打气。高波与多门三郎商量好了作战计划，由他的联队为自己的骑兵扫清障碍，他则调兵遣将，准备一举拿下江桥阵地。
多门三郎率兵向侧翼阵地发起猛攻，木帮连的弹药已经用尽，许三响眼看就要顶不住了。徐靖北在团部呼叫不上，木帮连，就派了一个连前往支援，可是由于敌人炮火猛烈，支援连无法通过，伤亡惨重。徐靖北向马占山报告战事状况，马占山一眼就看穿了日本人的企图，命令炮兵向前移动阵地，炮轰敌人阵地，并命城防军出动一半佯攻，掩护木帮连撤离。