大陆娘备好了酒菜招待曼珠，大陆家再现久违的热闹情景。大陆曼珠亲亲热热俨然小两口儿模样，活塞看着心里不是滋味。大陆告诉曼珠自己要去洼县汽修厂上班，曼珠答应去看望大陆令大陆兴奋不已。

王有福偷偷潜回家中，前几日出现在火车站的盗猎分子中果然有他。卫东狠心要求父亲别再回来。但当他看到王有福晚景落魄的样子，又不免心痛。王有福在家中住了下来，每晚等着卫东回家，清冷的旧屋重现出一丝家的温暖。

活塞骑车帯曼珠去汽修厂找大陆看电影，路上意外摔倒崴了脚，等二人来到工厂电影已然散场。大陆将错怪在活塞头上，曼珠不高兴替活塞打抱不平。

小情侣闹起了别扭，活塞夹在其中极力调和。大陆想方设法哄曼珠高兴，还与活塞模仿起电影中的情节，曼珠气消，三人快乐的笑声飘散在温暖的夜色中。

听说曼珠有报考护校的想法，活塞主动提出帮助曼珠复习，每次两人单独相处的机会活塞都异常珍惜。为弥补曼珠，大陆让红英和卫东去电影院买票，不料红英遭到二虎调戏，卫东为了保护红英挨了打。

电影院外，由大陆领头的林场子弟看见大虎、二虎领着一群农场子弟气势汹汹而来，都不甘示弱地拎起家伙准备伙拼。眼看一场恶斗就要开始，幸亏老于叔带着警察及时赶来，双方才各自收兵，但大陆心有不甘。

活塞感动卫东对红英的挺身保护，斗争半天终于向卫东说出了感谢的话。曼珠埋怨大陆意气用事，大陆答应曼珠今后除了兄弟的事什么都听她的，曼珠负气离开。

红英担心卫东的伤，连夜带着擦伤药来找卫东，却不想撞见了王有福。待大陆和活塞闻讯匆忙赶来时王有福早已被卫东放走。活塞愤怒地指责卫东，卫东怒吼着我爹发誓了他没有杀人，并赌气扯下三兄弟结拜时的信物狠狠摔在地上。刚刚缓和的兄弟关系再次跌入冰点。

卫东主动到公安处交代了王有福回来的情况，大陆选择相信卫东，并告诉活塞和红英，只要一天没定王有福的罪自己就仍然拿卫东当兄弟。然而活塞与卫东却已经形同陌路。

大陆假期结束回厂上班，大虎等人趁机拦住卫东欲报上次的一箭之仇，被送大陆去车站回来的红英和活塞撞见。活塞不愿帮忙，红英赶去给大陆报信。

得到消息后的大陆带着活塞赶到黑水桥增援卫东，三兄弟和大虎等人扭打到了一起。混战中大虎落水，送至医院后昏迷不醒。二虎带人到大陆家闹事，混战中老于叔和曼珠及时赶到，曼珠冲天鸣枪才稳住了局面。兄弟三人被带到了林场派出所接受调查。

等待审讯期间，活塞紧张无措，老于叔怀疑卫东，把他叫出去单独谈话。大陆要活塞和卫东统一口径，坚称大虎是自己失足落水，与他们三人都无关系。

大陆娘和红英在家不安地等待消息，老于叔安慰，只要大虎没事，一切就还有挽回的可能。

曼珠和莫日根在外奔走，找来小五小六为大陆三人作证。在老于叔的帮助下，曼珠获准探视，再三叮嘱兄弟三人最后关头谁都不要乱说话。县公安来林场调查大虎落水事件。

大陆第一个接受讯问，依照事前约定，一口咬定是大虎一伙先动手找茬，后自己失足落水。大陆娘心里不安，带着红英、曼珠来到林场派出所外打探消息，等来的却是大虎不治的噩耗。大陆娘哭倒在地，活塞、卫东隔着窗户心里升起了不详的预感。

大陆呆呆地走回关押的房间，再次嘱咐两个兄弟坚守三人之前的约定。大陆再次接受讯问。由于大虎已死，一起简单的打斗事件陡然变性，经过激烈的思想斗争后，大陆向县公安的办案民警承认，大虎之死是自己所为。

老于叔阻拦不及，眼看着老兄弟秦向阳家再遭横祸，不觉胸中悲痛万分。活塞、卫东被老于叔送了出来，大陆却被独自留下。此时兄弟二人才知道，大虎已死，大陆坦白了罪行。两人没想到大陆竟背弃了三人约定，追悔莫及，再次翻脸。

卫东在黑水河边找到祭奠哥哥的二虎等人，二虎却不想放过他们中的任何一个。大陆被刑警带走，众人悲痛不已，曼珠依依不舍地给大陆带上了自己的护身符，坚定承诺一定会等着他出狱。

卫东在火车站遇见王有福，两人旧事重提。大陆入狱，活塞却夜夜被大虎落水的梦魇缠绕。