慈禧和恭亲王的冲突在暗流中汹涌，所有的矛盾冲突焦点集中在同治皇后的大肚子之上。而同治皇后将遗诏藏在鸟笼之中，皇后认定这份遗诏非得等肚里的孩子出来了才有用，只有熬到他出来后，才能真正地扬眉吐气。但遗诏却被慈禧所毁。希望瞬间破灭。而恭亲王却束手无策。
同治皇后狡兔三窟，藏有第二份遗诏，但又被慈禧所毁，皇后就这样惨死在慈禧的威逼之下。而恭亲王最后为了大清的前途，只得同意了慈禧的决定。四岁的光绪被抱入宫，历史进入了光绪时期。
马嘉理事件爆发，马嘉理上校带来荷枪实弹的武装人员，一路横行，还无故打死大清百姓，但被英国人讹诈，恭亲王追踪到天津，巧遇肃顺的女儿肃尹，因而驱使争斗进入白热化。