恭亲王开始全面主持总理衙门，积极谋划外交全局，他与英、美等国的外交使团积极谈判，但肃顺临死前的诅咒的阴影在心头挥之不去。而丽太妃居然会刺杀西太后，小安子冒死救主，令西太后对他刮目相看。而恭亲王主持总理各国事务衙门，奉旨和英、法、德、日四国交涉。遇到重重阻力，恭亲王究竟该何去何从呢？

丽妃离奇死亡，大家都认为是慈禧所杀，只有恭亲王相信慈禧是清白的，这令慈禧非常感激。总理衙门积极购买军火，从英、德等多个国家中选取了最好的产品。而同文馆的开张却阻力重重，即使朝廷出钱，也无人愿意去读。最后只有佳佳出面才说服六公主让她的小孩子来读书，中间过程可谓一波三折。恭亲王视察天津机器局，更加坚定推行洋务运动。但朝中以倭仁为代表的顽固派势力更加放肆的反对恭亲王。

恭亲王和倭仁百般周旋，终于坚持同文馆屹立不倒。而火烧教堂之事引起国际争端，恭亲王力主和平解决，引发慈禧对他和洋之心的误会的怒火。而慈禧将恭亲王大女儿白灵过继给咸丰为大公主，恭亲王不得不面对自己女儿亦君亦臣的尴尬局面。而慈禧对佳佳突然亲近的行动更是引起小小的风波。