应星以为丽娘和查姜女被燕山的强盗所掳，心急如焚，想方设法要救出他们，其实魏忠贤早带了精兵埋伏，要把燕山熊将军的旧部下一举消灭，危急之时，应星挺身而出，誓要保证丽娘他们的安全。
魏忠贤趁机用酒将应星灌醉，燕山义军全数被捕，应星为了保护她们不被杀掉，情愿和她们一起被关在牢内。傅如玉去夜访魏忠贤，求他不要伤害儿子，不巧的是这一切被客印月知道了，这个狠毒的妇人下决心要杀了应星。
关外清兵大举来袭，明军连败，战事吃紧，熹宗皇帝想派人前往满州与满人军队议和，可是朝中无人敢往，熹宗无奈再次下旨张贴皇榜，希望有贤之士能代表大明出使北方与满人议和，停止边关战事。