刘鄂是罗振堂留日的老同学，罗振堂给夏之前打电话让他放心。楚蝶不理解为何总有人保刘汉阳，她坚持要揭穿他的真面目，只是没有证据，楚蝶让刘汉阳离开兵工厂。罗振堂找刘汉阳了解情况，他给楚蝶打电话坚持留下刘汉阳，罗振堂有用人权，楚蝶无奈，罗振堂让刘汉阳穿上军装并任少校之职，刘汉阳清楚要想恢复生产就必须安定人心。荆尚柯对刘汉阳说出心里话，他心里很难受。
刘汉阳被人跟踪，他在药铺买药时收到刘造强派人送来的纸条，回家后劝母亲放心，刘汉阳提醒江雪出门不要乱说。刘母掏出护身符交给刘汉阳，她在归元寺请长老开过光，之前一直戴在刘鄂身上，母亲让刘汉阳想办法找到刘浩强并把护身符戴上，刘汉阳答应了。刘汉阳想随枪去江西第八师，荆楚正好在那里当副官，两人见面，师长黄松对荆楚照顾有加。
刘汉阳在武昌遭遇起义，他被关押起来，刘汉阳被带出执行枪决，多亏刘造强及时赶到，刘汉阳被救，原来刘造强在部队改名刘光伟，刘汉阳把护身符交给刘造强，刘造强答应一直戴着，他跪在刘汉阳面前磕头，那是给母亲象征意义的跪拜，刘造强劝刘汉阳留下来参加武昌起义，刘汉阳要回家养活母亲和江雪，他这辈子的愿望就是造出心中的那把枪，刘造强让他把利用时间把送来的枪再检查一遍。
1927年8月1日，周恩来等人领导的南昌起义打响了对国民党反对派的第一枪，南昌暴动让黄松意外，第八师奉命开赴南昌镇压叛乱，荆楚关心刘汉阳的情况。国共双方在南昌城外交火，刘汉阳在战壕里帮忙修好重机枪，刘造强拼命射出子弹，双方激战。第八师久攻不下，荆楚提出率敢死队从侧面进攻，刘造强率军击退敌军十一次进攻，特派员石严传达总部命令，他们打算先撤出南昌。石严派人紧盯刘汉阳，刘汉阳坚持不愿跟他们离开，石严想开枪时被刘造强阻拦。
荆楚率敢死队中了埋伏，他们只好发起冲锋，刘造强和荆楚在战场上相遇，两人举枪而视，刘汉阳突然冲出来用他的枪法阻止了那场战斗，荆楚清楚刘汉阳来南昌是为了找刘造强，刘汉阳提出要带荆楚一起走，刘造强很为难，荆楚带人离开。刘汉阳回去后被楚蝶质问，汉阳兵工厂来函要求放人，楚蝶把刘汉阳押到审讯室，罗振堂命她马上放人，楚蝶看到文件只好释放刘汉阳，蒋介石有一把****需要维修，刘汉阳没兴趣，也不想修枪，那是蒋介石对汉阳兵工厂的考验，刘汉阳最终答应维修。
楚蝶认识蒋介石的亲信钱侍卫官，她派人紧盯刘汉阳的一举一动，刘汉阳全力修枪，楚蝶在外面等的很焦急，等进去后才知道枪被修好，钱侍卫官准备带刘汉阳连夜赶往南京，楚蝶没能得逞。三天楚蝶来到汉阳兵工厂，她拿到特别拘留证，当她知道刘汉阳留下在南京后十分意外，蒋介石任命罗振堂为汉阳兵工厂正式厂长，刘汉阳因功晋升中校军官并特许携带配枪，楚蝶一怒之下撕毁拘留证后离开。
刘汉阳不想参与甲组，他清楚那是要提高枪的杀伤力，刘汉阳不想杀人，他拒绝了罗振堂的提议。刘汉阳找荆尚柯倾诉心声，之后找罗振堂辞职，罗振堂再三挽留。刘汉阳找夏之前出主意赚钱，夏之前建议他做黑市买卖，还让刘汉阳出卖兵工厂的情报，刘汉阳清楚那是间谍，他不能做。
夏之前介绍刘汉阳给邓老板当保镖，邓老板让刘汉阳赌枪，规则是五枪定胜负，刘汉阳骑虎难下，夏之前知道老邓和吴瘦子在设局，他把钱交给刘汉阳，刘汉阳要离开时听到外面人的吆喝，他打算继续完成挑战，刘汉阳要用俱乐部的枪射击，夏之前劝他往输了打，刘汉阳没听，他接连命中目标并取得胜利，刘汉阳赌的骨气，不是钱。江雪带药回家，她想替刘汉阳分担一些，江雪报考兵工学校被录取，刘汉阳不赞成她的选择，兵工学校召收无线电专业，江雪是遇到罗振堂才被录用。
罗振堂知道刘汉阳会回来，刘汉阳提出不让江雪来兵工学校，罗振堂没有勉强他。罗振堂感觉日后的对手可能是日本，日本的保密工作做的比较好，兵工署派专员监视汉阳兵工厂，楚蝶以女督查的身份也在其中。楚蝶找刘汉阳谈话，她一直监视他，已经确认刘汉阳不是共产党，起初是因为怀疑，后来是好奇，楚蝶想通过刘汉阳了解兵工厂的生产状况。
楚蝶没想到刘汉阳还懂外文，她喜欢用功的人，楚蝶要研究枪，还让刘汉阳教他如何保养并使用枪支，刘汉阳敷衍了事。楚蝶在刘汉阳的提醒下端掉情报贩子，那是深田武雄经营的，日本在武汉的情报站被破获，楚蝶对刘汉阳的帮忙表示感谢。楚蝶带着饭菜来到厂房，呵退众人后和刘汉阳一起吃饭。
那是楚蝶第一次请男人吃饭，刘汉阳端碗筷大口吃起来，楚蝶讲起她的家世，说完她禁不住流下泪水。刘汉阳请荆尚柯指导试验，他劝他近期不要乱跑，楚蝶来到军事试验地检查保卫工作，刘汉阳在潜心研究仿制日本枪，他需要安静，楚蝶在一旁发牢骚，屋内的响动引起了楚蝶的注意，刘汉阳解释可能是老鼠，荆尚柯险些被发现。
楚蝶突然带人返回，荆尚柯和刘汉阳被带回审查，刘汉阳因兵工厂的出函而顺利出去，他求楚蝶放干爹一马，刘汉阳答应请她吃饭，两人一起去了西餐厅，楚蝶特意换上便装，那是刘汉阳第一次去那儿，吃饭时楚蝶对刘汉阳表达爱意，刘汉阳很紧张，他出了一头汗，刘汉阳感觉和她在一起不合适。
刘汉阳不喜欢别人威胁，楚蝶不会轻易放弃，荆尚柯最终被保释出来，枪也拿出，枪上的撞针被锯短，可以留下当作纪念，荆尚柯很生气，刘汉阳已报批他担任厂里的野外试枪监督员。刘汉阳在兵工厂见到江雪，江雪已身着军装，她面临毕业，现在留在厂里的无线电通讯专业实习，楚蝶看到他们在一起聊天。1931年8月，武汉遭受了一场百年不遇的特大洪水，汉阳兵工厂全部被淹，被迫停产，同时震惊中外的九一八事件暴发，日军侵占中国东北三省。
刘汉阳完成日军新枪试验的最后数据，国防部的公文上没提抵抗日军之事，命令里提到刘汉阳的名字，他要担任技术小组负责人赶赴前线，罗振堂安排江雪和刘汉阳同行，以保持联系，刘汉阳不想让江雪冒险，余江琴赞成他们在一起，还打算等回来给他们办喜事。楚蝶得知刘汉阳去了前线，江雪和他同行让她很生气，楚蝶办理调动手续，她要马上工作。刘汉阳来到江西前线，荆楚安排好一切，他已升为军部副官。
荆楚亲手做了热干面，饭后赶往前线，刘汉阳让他趁机打听刘造强的消息，荆楚最怕的是在战场上遇到他。刘造强在江西升任团长之职，新枪不好搞，组织上会提供特殊的帮助。荆楚准备把新枪和炮运往前线，走之前告诉刘汉阳。荆楚在押运新枪途中遭遇攻击，要跑走时被刘造强拦住。刘汉阳得知荆楚被俘后计划营救，江雪提起红军俘虏之事，刘汉阳打算用那些俘虏换回荆楚。