自从掌掴事件后，玉觉茵实在丢陆家的名声，为挽回面子，玉令轩向玲作出补偿。轩灵机一动，想到注资到玲工作的杂志社，并将玲升职为娱乐版的总编，在此关系下，双方开始互生情愫。乔发现自己怀有明的骨肉，明却全然不知，到他知道的时候，才猛然醒觉，自己实在不可以失去眼前人。眷要明告九害死成胜、成峰，并取回成家的米厂。明大愕，又向乔表示悔不当初，因已给日二百万搭路，乔听在耳里，不屑明贪钱的德性，再次提出分手。

九心里希望对明及峰作出一点补偿，更叮嘱轩同到酒楼见明及峰，轩奇怪九对成家的重视，九道出与成家的恩怨。峰抵达酒楼，见酒楼发生火警，即扑入火场救九。就在浓烟之中，九隐约看到了峰，然后就此昏了过去。九再醒时，见明及峰与胜长得十分相似，不禁回搜与胜、眷、昌的前尘往事，但轩发现九所说的前后矛盾，心中存疑。明与峰返回香港，就在码头接收已修理好的汽车之际，英的手下追来，明踩尽油门加速逃命。汽车以高速冲出了时空，回到1937年的广州，在沙滩之上，明、峰二人遇见年青时代的眷和昌。明、峰二人被冲上岸边，遇上了年青时代的眷和昌，得悉原来来到1937年，正值日军侵华岁月，昌误以为明、峰是日本人，幸好峰临危不乱，才得以随眷回家。明、峰看到在九卖艺赚钱、兰在负责收钱，更看到爷爷及父亲——成胜，他的勤奋及民族心令明、峰留下很深印象。此时，明、峰无处落脚，眷遂提议二人租住她的家，更声言介绍他们到米厂工作。相处期间，明、峰得知胜努力工作就是要从九手上赎回兰。

虽然战乱频生，但广州居民仍无奈继续生活，只有少数人如昌的父亲才有资格撤出广州，他欲举家到日本生活，但昌坚决拒绝，偏要与眷共同进退。明因为知悉历史，直言眷、昌不能一起，昌听罢对明反感，更误以为眷移情别恋。一次夜深人静，明、峰有点肚饿，就随叫卖声步去，却见九的粥档。此时，昌的车凑巧经过，昌一见明就无名火起，大打出手，胜欲阻无效，即告诉众人日军南下的消息，众人方才醒觉。37年的广州，有人找到峰的车子，眷等人以为这只是寻常坏车一辆，只有峰与明知道它是他们「回到未来」的唯一希望，虽然到处散播着中国打败日本的消息，但明及峰心知此属谣言。谣言乃巿长所散布，他怂恿昌父移居日本，昌父为带走昌，不惜掳走昌。九忧心前途问题，碰巧此时他认识了偷运人蛇为生的玉，便盘算筹款之计，欲带兰逃离广州。