香玉落入康队长手中，被其手下马炮严刑拷打，受尽折磨遍体鳞伤。
康队长与道刚商量禁烟的事情，从清朝开始，鸦片毒害国人长达半个世纪，国民政府如若再不禁烟，中国命运堪忧。
禁烟并非一朝一夕之事，涉及到许多军队的利益，十之八九的军队都靠运烟谋利，康队长计划把烂摊子交到潘天雄手中，让潘天雄成为各方军队的公敌，一来实现了叼难潘天雄的目的，二来又堵住天下悠悠之口，不失是一箭双雕的好办法。
香玉不堪折磨昏迷不醒，马炮伸手试探香玉的鼻息，发现香玉已经身亡。康队长没有料到香玉如此不经打，命手下秘密将香玉的遗体扔入江中。
潘天雄在前往重庆的路上目睹鸦片带来的惨剧。一户人家的男主人为了吸食鸦片卖儿卖女，妻子万念俱灰上吊自杀。男主人后悔莫及，死在当场。潘天雄意识到鸦片的危害性质，送了一些大洋给百姓们掩埋遇难的家人，回到车上继续往重庆赶去。
妙玉一到重庆，迫不及待找到康队长，打探香玉的下落，康队长谎称香玉已被送回老家，妙玉与易敏半信半疑离开康府，易敏猜测香玉已经遇害，妙玉发誓日后定会为香玉报仇。
道刚将禁烟的重任交给潘天雄，任命潘天雄为禁烟局长，潘天雄虽然知道自己从此以后将与各方军队为敌，但为了天下苍生着想，毅然接受康队长任命。
在返回涪江的路上，潘天雄下车悼念之前上吊自杀的百姓，发誓禁掉鸦片，还百姓们一个太平盛世。
潘天雄成为禁烟局长之后，大刀阔斧检查从涪江经过的船只，熊大锤开枪逼停一艘船只，船上的军官态度高傲，声称船主是杨军长，拒绝给熊大锤检查，熊大锤虽然是土匪出身艺高人胆大，但因为已经从军，不敢得罪杨军长，赶紧请示潘天雄。
香玉被扔进江中的时候获一对渔民夫妻搭救，一个月后，她的身体依然很虚弱，每天食用渔民夫妻煮好的食物。
杨军长私运鸦片，途经涪江被潘天雄拦下，其副官不可一世，拔枪恐吓围观的百姓，其中一个老者挺身而出，指责副官目无王法，副官恼羞成怒煽了老者一个耳光，完全不把百姓们放在眼里。
潘天雄赶了过来，要求副官向老者赔礼道歉，副官不可一世，称自己是杨军长的手下，暗示潘天雄打狗也要看主人。潘天雄吃软不吃硬，掏出手枪对准副官，逼迫副官向老者认了错。
潘天雄禁烟深获民心，却引起各方军官不悦，几个军官跑到刘湘身边告状，怂恿刘湘寻找借口杀掉潘天雄。
刘湘传讯潘天雄，希望潘天雄给众人一个交待，潘天雄提醒在场的军官都有各自谋生的行当，有的开酒馆有的开布店，没有必要再卖鸦片赚钱，换而言之，军官们就算失去卖鸦片这条生财之道，老实本份做其它买卖，同样也能日进斗金。
潘天雄所言不无道理，刘湘表态支持禁烟运动，其它几个军官不便再与潘天雄唱反调，随其出门面对所有百姓，言不由衷支持禁烟。
潘天雄成了涪江一代的青天大老爷，几个军官心怀不满，决定暗杀潘天雄，将动手地点定在地形险峻的狮口山。
潘天雄没有察觉到即将到来的危险，在妙玉的陪同下准备去重庆参加会议。
远在重庆的香玉伤势愈合，每天帮助恩人范伯打渔卖鱼。这天，三个男子到范伯经营的饭馆吃饭，谈起伏击潘天雄的计划，香玉听在耳中，略施手脚偷走其中一人身上的手枪，晚上坐在江边，打算营救潘天雄。
范伯发现香玉偷枪，并且识出香玉偷到的枪属于德国造，香玉好奇心起，范伯看起来是普通渔民，按道理来说不可能熟悉枪械。
范伯一脸神秘没有告诉香玉原因，支持香玉前往狮子口营救潘天雄。
潘天雄在妙玉的陪同下乘车离开涪江，途经狮子口，忽然发现山坡上出现强光，凡是行军打仗的人，看到强光第一个念头就是望远镜或者狙击镜，潘天雄立即意识到不妙，赶紧刹车停了下来。
潘天雄驾车从狮子口经过，发现山上埋伏身份不明的武装人员，在危难面前，他表现出过人的沉稳，佯装下车与幺鸡小便，幺鸡得知山上有埋伏，神色紧张想往山上看去，被潘天雄低声喝止。
潘天雄回到车上继续开车，不过不再像原来那样放松，而是一手握着方向盘，一手握着手枪。坐在后排座位的妙玉得知车外有埋伏，赶紧掏出手枪，做好迎战准备。
偷袭者是杨军长的手下，带头者叫二胖，潘天雄与二胖一方发生激烈枪战，在坚硬的车体保护下驾车往前方急行而去。
香玉出现在山上，对准二胖子一方开冷枪，打死打伤数人，将最具威胁的机枪手摞倒，转身往高处跑去。
潘天雄驾车冲出埋伏圈，记起在混战之时山上出现援军，妙玉仔细一回想，隐约觉得前来支援的人是香玉，潘天雄为了证实妙玉的猜想，驾车原路返回。
交战区域横七竖八躺着数具男性遗体，潘天雄听到山上传来枪声，赶紧往山上奔去。
香玉被二胖子一行人逼到悬崖上，处境危险随时有可能被乱枪射杀，紧急关头，范伯赶了过来，弹无虚发消灭所有敌人，带着香玉逃之夭夭，香玉中途向范伯下跪谢恩，范伯没有再隐瞒自己的身份，称自己曾是暗杀大王王亚樵的部属，跟随王亚樵参与过多起暗杀行动。
潘天雄赶到悬崖上，从二胖子身上搜出一本身份证明，得知二胖子是杨军长的手下。
杨军长以为潘天雄已经遇难，在刘湘面前惺惺作态为潘天雄默哀，潘天雄坐车赶到重庆，将二胖子的遗体抬入刘湘住处，刘湘从潘天雄手中接过二胖子身份证明，不便再维护杨军长。
杨军长神色难堪企图推脱责任，谎称是二胖子私自行动，与他毫无关系，明眼人都知道他在说谎，刘湘当场表示从此以后大力支持潘天雄禁烟。
妙玉借着到重庆的机会，在易敏的陪同下抓到马炮，从马炮嘴中得知香玉已经身亡被扔入江中。
香玉坐在船上吃饭，目睹妙玉与易敏押着马炮到江边寻找抛尸地点，赶紧侧过身子，唯恐被妙玉发现。毕竟自己曾是康队长的手下，负责打入红军内部，香玉没有脸面再与妙玉见面。
妙玉待香玉情同姐妹，打算开枪击毙马炮，马炮忽然跳江逃走，大难不死返回康队长身边，将事情经过说了一遍。