李慕兰打扮得花枝招展，引诱伪军丁连长进入胡同内，丁连长以为李慕兰是烟花女子，缠着李慕兰不放。李慕兰从身上掏出一把手枪，杀气腾腾对准丁连长。

丁连长见李慕兰有枪，吓得面色大变，在李慕兰的逼迫下往戏院走去，李慕兰与丁连长扮成夫妻，亲密地挽住丁连长的手臂，丁连长递交入场证给守门的日军检查，谎称与李慕兰是夫妻。日军士兵检查完证件，没有细细盘问丁连长，李慕兰借助丁连长成功混入到戏院内。

杜清时也混进了戏院内，找到座位坐下。杜清明与杨志华事先在戏院前排放置了雷管，就等枝野胜男入坐。

枝野胜男进入戏院，发表简短的讲话，宣布几天后进行阅兵仪式，在手下人的劝说下，枝野胜男没有在前排就坐，而是上楼坐到二楼。

杜清明与杨志华原本计划炸死枝野胜男，因其变更座位，两人不得不取消原定的计划。因安置在一楼的雷管即将爆炸，杜清明顾不上多想，冲到前排取下了雷管，与此同时，杨志华往楼上开枪，吸引日军的注意。

现场立时一片混乱，杜清明一行人先后逃出戏院。李慕兰与杜清时慌不择路逃进一条胡同内，杜清时曾经杀害李慕兰的哥哥，李慕兰没有忘记哥哥的死因，掏出手枪企图杀掉杜清时。在杨志华和杜清明的劝说下，李慕兰暂且饶杜清时一命。

枝野胜男在戏院看戏逃过一劫，杨志华与杜清明一计不成，又生一计，两人计划在阅兵仪式上炸死枝野胜男。

老苍暗中收买赌馆老板，让赌馆老板引诱在伪军部队任职的丁连长赌光了钱，走投无路拿一门火炮抵债。

赌馆老板把火炮转交给老苍，老苍又把火炮交到杨志华与杜清明手中，两个炮战高手将火炮抬到山坡上，居高临下等待山下的日军基地进行阅兵仪式。

枝野胜男准时参加阅兵仪式，虽然他在出发之时忽感身体不适，肚子有些疼痛，但他依然坚持举办阅兵仪式。