北宋末年，汴梁市集一片繁华，各种杂耍献艺处处表演。一群浪子正为高俅踢球表演而喝彩，因一耍棍艺人拉走了观众，高俅等不满欲寻滋事者，更群殴耍棍表演者。此时，东京八十万禁军教头王进经过，打散了高俅等人，二人结埋下积怨。 高俅本是董记药店伙计，但因脾气太坏被辞退，几经辗转，进了小王都太尉府作了随从，后来，更被端王留在府内。哲宗皇帝驾崩，其弟端王继位，是为徽宗。高俅随之升迁殿帅府太尉，正好是王进上司，王进不敢露面，但高俅强令其前来，仇人见面，高俅便以「蔑视本官，以病搪塞」为由，轮番棍棒伺候。王进经多番思量，认为在东京没有活路，只好忍痛出走，投奔其父世交，高俅得知即下令缉拿王进。

九纹龙史进与鲁达在茶坊相认，史进道出师父王进，曾住史家村教其拳棒，谈话间酒楼上不时传来嘤嘤哭声，于是向酒保查问，获悉金氏一家因来此投亲不遂，金母病丧，郑屠强收其女金翠莲为妾，后被郑妻得知，逐出金氏父女，流落酒楼卖唱，鲁达听罢火起，即要找郑屠计较，并给二十两银金氏父女返乡。鲁达三拳两脚，打死了郑屠，逃至雁门关，巧遇金老汉，此时金翠莲已为赵员外妾，由于官兵获悉其下落，鲁达处境危险，赵员外只好送其上五台出家避难。

寺院内添了个鲁智深，显得格格不入，别人打坐参禅，智深却鼾声大作，众僧听讲经文，智深却东张西望，智深更醉打门子、火工，闹得寺院鸡飞狗跳。智真长老谆谆诱导，智深深受感动，立志「改邪归正」，他努力入静，积极戒酒。不过，火工们伺机报复，勾引智深下山，智深大碗喝酒，大块吃肉，好不痛快。智深满嘴油光，手提一条狗腿熟肉回五台山，到了山门前，门已关，智深全力朝门撞去，跌入寺内，和尚与火工们如临大敌，手执棍棒，一齐来战，终被智深打得东倒西歪。智深闯了大祸，智真长老只好把其推荐到开封相国寺智清禅师处。