当康南海发现皇帝南巡是广州知府上官威布下的大骗局时，为时已晚。广州大街已血流成河。 上官威与潘世安大做鸦片生意获利甚丰。无数人染上毒品家破人亡、妻离子散。康南海为了制止潘世安的恶行，决定继续追查潘仁杰命案，势将潘世安绳之以法。

正当康南海、仇知县找到潘世安的罪证，并要将他绳之以法之际，上官威却把潘世安救了。 为了除掉仇知县，潘世安用毒品“烟精”控制了单师爷，潘世安等人利用单师爷给仇知县栽赃。 连州洪水为患，爷爷良康赞修正与民众一起抗洪。康南海奉母之命由金山兰陪伴去连州看望爷爷。康赞修见金山兰与康南海生死相随，感动地为他们主持订婚仪式……

仇知县被潘世安陷害而逮捕，并被强迫吸食“烟精”上瘾，受潘世安控制着，做出无数伤天害理之事。 潘世安变本加厉，并倾其大部分家产，进口数量巨大的鸦片，以其统领南中国市场。何金凤为拯救哥哥潘世安，与肥宝放火烧了潘世安与亨利进口的大批鸦片。