慕容复闻听丐帮要向少林挑战,为结识天下英豪,慕容复亦前往少林。 玄慈方丈召集全寺僧众,对虚竹施以处罚。这时鸠摩智到来,挑战少林七十二绝技,少林众僧自愧不如,虚竹适时出手,道破鸠摩智所使乃小无相功。鸠摩智暗算虚竹,梅竹 现身护主,被鸠摩智揭穿,讥笑少林藏有女色。虚竹被罚受杖刑后,逐出少林。 少室山下慕容复与丁春秋相遇,二人动手。混乱中,段誉与语嫣走散,得知父亲也来到,段誉上山见父。众英豪齐聚少林,玄慈众僧颇感疑惑,原来这一切全是丐帮的阴谋。 少室山下,跟随丐帮到来的阿紫打出星宿派掌门大旗,丁春秋抓住阿紫,要挟游重归门下,并命其杀死玄慈方丈,为了阿紫,游坦之答应。游坦之以星宿弟子身份向少林方丈挑战,遭到众人指责。
乔峰赶到,将阿紫救出,还与段正淳。中原群豪围攻乔峰,慕容复乘人之危向乔峰挑战,段誉站出与乔峰相认,令乔峰感动。眼看丁春秋、游坦之、慕容复三人联手对乔峰,虚竹亦站出与乔峰结拜,乔峰、虚竹、段誉三兄弟喝酒宣战。虚竹大败丁春秋,星宿弟子改投虚竹门下;乔峰大战慕容复、游坦之,段誉冲上与慕容复对阵,游坦之终难敌乔峰;段誉败在慕容复剑下,段正淳救子,被慕容复打伤,段誉情急之下使出六脉神剑,慕容复惨败,偷袭段誉,被乔峰抛掷一旁。慕容复颜面无存,挺剑自刎,被灰衣人阻拦。黑衣人出现,与灰衣人相视而笑,心照不宣。 虚竹当众受杖刑,叶二娘看到虚竹背上戒点,方知虚竹乃自己儿子,与虚竹相认。黑衣人要叶二娘说出虚竹的父亲,叶二娘难言,众人将目光投向段正淳。
黑衣人揭下面纱,竟是萧远山,父子相认,萧峰百感交集。萧远山言抢走二娘之子,只因其父就是带头大哥。二娘被逼得退无可退,玄慈方丈站出承认自己便是虚竹的父亲,当年之事乃误信慕容博谗言,并当面责问灰衣人,原来此人便是诈死的慕容博。萧氏父子追慕容博而去,慕容复紧跟其后。 因破淫戒,玄慈方丈受杖责而死,二娘自尽相随,虚竹连失父母,无限悲痛。少室山群豪散去,阿紫不愿随段正淳回大理,中途溜走,救出游坦之,双双逃逸。 萧氏父子与慕容父子藏经阁中对峙,鸠摩智出现,慕容方略占胜面,慕容博提出,只要萧峰助其复燕,便可杀已报仇,萧峰拒。老僧出现,尽述萧远山、慕容博盗经经过,众人惊愕。