老僧指出萧远山、慕容博、鸠摩智练功之弊，若不以佛法化解，将会走火入魔，奉劝萧远山、慕容博泯却前仇，二人不肯。老僧突然出手将慕容博打死，萧远山悔然释怀。慕容复痛父之死，欲报仇，老僧遂将山打死，抱尸而去。 众人追至，发现萧远山、慕容博复活。二人大彻大悟，皈依佛门。段誉被鸠摩智打伤，萧峰将段誉安置在一农家，由钟灵照顾。阿紫、游坦之逃至，将追踪而来的宋长老打死，发现段誉、钟灵，阿紫要游坦之挖钟灵眼珠，虚竹、萧峰赶到制止。虚竹言阿紫眼可治，阿紫百般讨好，虚竹答应一试。

得知语嫣随复到西夏，段誉拉虚竹前往。 萧峰到少林见父，被拒，长跪七天七夜后，伤心离去。 段正淳命巴天石、朱丹臣送信，要段誉争当驸马，段誉心中只有语嫣，难从父命。吐蕃王子宗赞命人把守关口，木婉清女扮男装闯关，与段誉相遇。 崖边，语嫣与三恶人挂在树上，眼看树将被吐蕃武士砍断，段誉等人赶到将其救下，游坦之带阿紫趁乱离去。段誉以为语嫣被云中鹤欺负，不想却是云中鹤救了语嫣。 众人夜宿荒庙，段誉见语嫣伤心，问因，才知语嫣伤心表哥争当西夏驸马。为了语嫣，段誉决定去争驸马，语嫣笑，段誉激动落湖。段誉被慕容复擒到枯井边，劝慕容复回心转意，却被推下枯井。

语嫣目睹一切，感伤段誉死。再劝表哥，慕容复亦无悔意，反斥语嫣与段誉有染，语嫣伤心欲绝，投井自尽。幸好段誉未死，井下二人相见，情意缱绻。 为助吐蕃王子争驸马，鸠摩智来到井边，劝慕容复离去，二人动手间鸠摩智走火入 魔。慕容复被打落井下，鸠摩智为抓《易筋经》亦落井底。井下四人再见，各怀心思。鸠摩智走火入魔，被段誉吸去内力晕倒，慕容复当三人皆死，独自离去。 虚竹等找不到段誉，木婉清扮段誉前去招亲。 井底三人醒后，鸠摩智武功全失，却超脱世外。段誉、语嫣两情相悦，难舍难分。出井 后，段誉、语嫣到皇宫与虚竹等会合，众人兴奋不已。侍女将招亲之人引入内书房，虚竹见壁上武功图谱，忙叫众人勿看，但为时已晚，虚竹只好将灯熄灭，众人方得救。此时公主出现，女宫代公主向众人提出三问。