已遭人毒手的玄苦见乔峰后圆寂，送药的小沙弥指证乔峰便是暗算玄苦之人，乔峰愕然，玄慈方丈下令捉乔峰。乔峰躲入菩提院，正遇假扮止清前来偷经的阿朱，二人被发现，阿朱中玄慈一掌，乔峰挟阿朱逃走。 乔峰将真气输入阿朱体，救醒朱，却无法将其治愈。患难之人，天涯沦落，乔峰、阿朱感情渐深。"阎王敌"薛神医广发英雄帖，在聚贤庄召开英雄大会，商议对付乔峰之策，为救阿朱，乔峰冒死带阿朱共赴英雄大会。

闻听乔峰到来，群豪震惊，严阵以待。乔峰求薛神医救治阿朱，薛因阿朱乃乔峰带来，故不肯医治。乔峰将阿朱托付给白世镜，自己与群豪喝酒绝交。酒毕，群豪围攻乔峰，一时血肉横飞，中原豪杰死伤无数，聚贤庄游氏兄弟战败自尽。乔峰不忍再见伤亡，束手就死，众人正欲杀乔峰之时，黑衣人将乔峰救走。 阿朱蒙薛神医治愈，假扮其模样逃走。

雁门关外，阿朱独守五天五夜，始见乔峰出现，阿朱含泪扑入乔峰怀中。见阿朱无恙，乔峰亦欣然。阿朱向乔峰述说别后之事，乔峰突有所悟，质问阿朱是否假扮自己去杀三槐夫妇和恩师，阿朱承认曾扮乔峰去救丐帮众人一事，乔峰方知误会了阿朱。二人找到当年刻有遗书的石壁，不想字迹已被铲去。边关上宋兵欺抢契丹百姓，乔峰出手相救，深感自己契丹血脉。 为查带头大哥，乔峰、阿朱去找徐长老，不料到达卫辉城时，徐已死。巧遇私自约会的谭婆和赵钱孙，乔峰向二人追问带头大哥，无果，点穴离去，找谭公查问，回来却见二人已死，谭公见状自尽，令乔峰有口难辩。 乔峰、阿朱去泰安找单正，不想到达时，单家人皆已葬身火海。知道带头大哥的人接连死去，乔峰、阿朱一头雾水，决定去天台山向智光大师求教。