酒馆里，二师兄狮吼子追阿紫而至，向阿紫索要"神木王鼎"，阿紫推出乔峰打退狮。林中，乔峰、阿紫被三师兄出尘子拦截，原来"神木王鼎"乃星宿老怪练化功大法之宝，乔峰不耻，令阿紫交出，阿紫不肯，乔峰走，阿紫被擒去。夜，乔峰跟星宿弟子来到树林，大师兄摘星子欲杀阿紫，在乔峰相助下，阿紫杀了摘星子，成为星宿派大师姐。 乔峰恼阿紫出手狠毒，阿紫抬出姐姐阿朱向乔峰示威。盛气之下，乔峰离去，见阿紫久未追来，乔峰返回寻阿紫，阿紫用暗器袭乔峰，却伤于乔峰掌之下，生命垂危。乔峰悔，带阿紫四处求医，偶知人参可起死回生，乔峰为阿紫买参，渐渐身无分文。

为找人参，乔峰带阿紫来到长白山，与女真部落首领完颜阿骨打结识，阿骨打邀峰回营，以上等人参相赠，乔峰受到女真部热情接待。一日，乔峰随阿骨打猎熊，遭契丹人攻击，乔峰生擒契丹人耶律洪基，令阿骨打等人钦佩不已。乔峰赏洪基英雄气概，放之并与其结为兄弟。次日，洪基派人以重礼相赠，乔峰将其全部转送给女真人。 阿紫病渐好与乔峰旷野骑马，遇送礼之人，被引至契丹行营，方知洪基乃契丹皇帝。洪基有意封乔峰为官，乔峰推却。此时，朝中楚王父子叛乱，洪基率兵回朝，乔峰随其前往。叛军以人质要挟，洪基深感大势已去，乔峰单骑入敌阵，杀死楚王，生擒皇叔。

乔峰助洪基平息叛乱，被封南院大王，阿紫为端福郡主。乔峰、阿紫入住云洲王府，却过不惯府内生活。一日，乔峰带阿紫打猎，遇契丹兵从宋界打草谷归来，俘虏中一男子向乔峰偷袭，此人便是聚贤庄游氏后人游坦之，游坦之誓杀乔峰报仇，却对阿紫无限迷恋。乔峰放游坦之及众百姓离去，不慎将《易筋经》遗失，被游坦之拾得。乔峰走后，阿紫率众 而返，将游坦之擒回府，为不让乔峰认出，阿紫给游坦之铸上铁面，阿紫将游坦之折磨得死去活来，但游坦之对阿紫的爱恋却丝毫未减。