庄姬为春秋时期晋灵公同父异母的妹妹，自幼寄居秦国，明为养病，实为人质。庄姬成年后，自秦国返回晋国，童年的玩伴赵朔-相国赵盾之子，率兵马相迎于如意酒坊。叛臣屠夷因谋逆罪名被连诛九族，独留孤子屠岸贾。屠岸贾自幼聪明过人，其寡母对赵盾恨之入骨，对屠岸贾督促甚严，每日令屠岸贾跪于亡父灵前起誓，一定要将赵氏满门斩杀，以报杀父之仇。

屠岸贾之母-芮娘得知庄姬回国，怂恿屠岸贾追求庄姬，以为晋身之阶，图报血仇，并将先人暗藏财富交予屠岸贾作为报仇之本钱。程妻一日到宫中游玩，见到庄姬栽培之药草--金枝玉叶银合欢，可治其不孕之症。庄姬送给程婴，夫妻二人极为感激。屠岸贾之红粉知己玄姬经营玉娃馆，屠岸贾用财产结交灵公身边红人宝申，蒙宝申引见，得以晋身朝堂。楚国兴兵攻打晋国，赵朔、韩厥率兵迎敌，大败楚军，但赵朔不幸负伤，被赵盾召回。

这次晋楚之战，晋军虽然获胜，但边境百姓遭受战祸，庄姬体恤灾民，在宫墙外搭棚赈灾，但不巧又流行瘟疫，人手不足，屠岸贾为接近庄姬，化名前去应募协助治疗病患。另一方面屠岸贾将玄姬安排给灵公，灵公大喜要纳玄姬为妃。