陈水从泰国偷渡返港，急晤一帆，游说一帆与金三角某海洛英供应地合作，再次做毒品买卖，但一帆鉴于以往失手经验，不敢再贸然冒险，着陈水先行料理夜总会业务，容后再作打算；但夜总会自陈水到泰国后，一直由周祥旺打理，周祥旺感权力被削，与陈水起冲突。康华举办个人画展，巧遇大伟与嘉琦，但康华对大伟视若无睹，令大伟顿感失望。大伟与手下扫荡非法赌档，但大伟办案经验尚浅，戚干有见及此，处处向大伟提点，但大伟不听戚干之言，以致打草惊蛇，无功而返。戚干到江霞家中吃饭，却见江霞众兄弟姊妹齐集，各人对戚干上下打量，令戚干异常尴尬。嘉琦弟阿升为减轻姊姊与母亲负担，欲投考警察以帮补家计，但嘉琦希望弟弟继续念医，遂请大伟说服阿升，大伟见阿升志气可嘉，反表赞同，令嘉琦大为气结。

嘉琦责骂大伟鼓励阿升投考警察，两人发生口角，大伟无奈离去，及后嘉琦知阿俊与嘉慧亦无心向学，将弟妹逐一教训，嘉琦见弟妹无一听其劝告，独自饮泣。蛋家文暗示戚干向上司提出增加线人费用，戚干遂与大伟商量，但大伟不肯答允，两人发生龃龉，郭警司见二人时有争执，遂着戚干放假，戚干想着放假后无所事事，颇为烦恼，大伟有见及此，遂悄悄安排江霞与戚干一起到外地旅游，两人知悉后大感意外。嘉慧久未返家，嘉琦十分焦虑，阿升遂找大伟帮忙，但两日来一无所获，岂料嘉慧突自动返家，嘉琦见嘉慧如此放纵，令家人担心，遂将之责打，家慧反唇相稽，令嘉琦大感难受。大伟根据道友松线报扫荡白粉档，但白粉档为陈水所有，陈水与游国基商量将证人带走，游国基遂对大伟假称一直追查此案，希望大伟将案件转交他处理，大伟不虞有诈，遂答允，游国基即把证人释放。戚干旅游归来知悉此事，与大伟再生口角，郭警司有见及此，将戚干调到游国基手下。

众人知悉戚干将被调到游国基手下，大感不值，大伟与郭警司商量希望戚干能继续在此工作，并提出自己调往别区代替戚干调职，但郭警司不肯答应。戚干为使大伟明了游国基为人，遂向游国基手下旁敲侧击，探问有关白粉档案件，但游国基手下对此事全不知情，戚干感事有蹊跷，遂告知大伟，大伟不禁怀疑游国基的为人，对之心存芥蒂。大伟欲找回白粉档证人，但无从着手，戚干着大伟找蛋家文商量，但蛋家文开天杀价，大伟不肯答应，蛋家文遂告以假线报，令大伟徒劳无功。刘Sir欲大伟参加旗下项目小组，一起追查某毒品案，务将主脑人绳之于法，大伟见有机会让其一展身手，十分兴奋，但刘Sir欲大伟做卧底，以搜查大毒枭犯罪证据，大伟见任务重大，认为自己无此能力，但刘Sir不准大伟推辞，令大伟苦恼万分。嘉慧服食药后神智不清，并被众飞轮J，激动之余跳楼自杀身亡，大伟深感毒品祸害，毅然答应助刘Sir一臂之力。