胡斐大败凤南天，钟家却满门遇害，胡斐发誓追杀凤南天，为钟家报仇。京城天下掌门人大会即将举行，凤南天北上参加。胡斐追踪途中，屡次被袁紫衣骚扰，二人互生情愫。袁紫衣也是铁花会中人，她要胡斐听从自己指挥，协助自己夺取各派掌门之位……

福康安与田归农密议，天下掌门人大会的举行背后其实隐藏着重大阴谋。胡斐和袁紫衣结伴北上，二人之间的感情更为深厚。胡斐再遇凤南天，要杀他报仇，却有人暗中出手相救凤南天。袁紫衣带胡斐来到一尼姑庵中，由此得知自己的身世。

袁紫衣在尼姑庵中看到生母，得知凤南天正是自己生父。袁紫衣得知此消息后，知此生与胡斐无缘。胡斐在一野庙内与凤南天父子相遇，胡斐正要杀二人之际，紫衣哀求胡斐放人。田归农想用毒手药王奇门毒药给苗人凤下毒，南兰得知后，决定告诉苗人凤。