时隔一年的银魂动画再开，新八精神百倍来到万事屋，看到的却是一个陌生男人，但是听声音那人竟然是银时，新八还被嘲笑没有长进。随后神乐出场，小女孩神乐已经成长为成熟的女人了！这让新八难以接受啊，更不可思议的是定春竟然成长为大叔，这属于异变么！受到惊吓的新八跑去楼下找登势婆婆，没想到登势、凯瑟琳、小玉三人一回头，全长了一张大叔脸，这是怎么回事！

新八泪奔暴走至海边，遇见了众多奇葩，其中就有在成长中连性别都改变了的桂。火箭炮应该是冲田的代表物吧，结果现在拿火箭炮的竟是山崎，他已经晋升为副长了，真选组也已经变成了帝国，抖S冲田任帝国皇帝，唯一没有变化的就是十四了，他跟新八一样，是被抛弃在两年前的人。电视上的一则新闻消息引起了他俩的注意，其实这并不是2年后的世界，只是大家被休刊NTR的疣寄生了而已。

万事屋收到一摞一摞的贺年卡，怎么写回信让银时头疼不已，但是新八跟神乐俩人貌似写的挺欢乐，偶尔互换一下近况其实也不错嘛。贺卡中写什么的都有，炫耀幸福的，刷存在感的，还有因为家中死了宠物不能前来拜访的，然后发现晒幸福的几人后来都失踪了，情况有些诡异。神乐从贺卡中翻出一张不知道从哪个国家寄来的贺年卡，很明显银时并没有朋友在那个国家，随着神乐朗读出贺年卡上写着的内容，场面转换，然后发现寄来卡片的是失踪了的三人。