天边把晓刚带到海豚湾，并勇敢向他示爱，刚则说只是把她当作小妹妹看待，其实他对天边也有好感，只是不敢表达自己的情感而已。流氓到天边家讨债，发现天边妈患上先天性糖尿病，连天边都不知道，流氓大为感动，决心帮助她。泽亚表示宁可放弃一切也不会跟珊妮结婚。他又带了天边跟徐若谷见面，而二人未知对方身份，徐大赞天边有教养，是个好女孩，当他知道天边就是小瓶盖时感到十分愕然。

珊妮为了令泽亚留在徐家而决意跟他假订婚，待天边回家后才向爷爷道明真相。徐若谷说若他俩愈早结婚，天边就愈早可以回徐家。在歌评会前夕，天边十分紧张，泽亚为她采排和打气，给她很大的动力。在歌评会当日，天边听到曼青和晓刚正在倾谈，居然让她听到晓刚的计划，原来他只是想借用天边的声音来演绎他心目中的《漫步云端》，他爱的人是曼青。天边听到后大怒，认为晓刚一直在欺骗她。

天边的养母从海豚湾远道而来看她的歌评会，可惜她的表现失准，令各人大为紧张，会场非常混乱。天边伤心地回到海豚湾，泽亚特地到来安慰，这让她感到泽亚总会在她感到困难无助的时候出现，俨如一位守护天使。泽亚看见眼前可怜的天边，心痛之余亦向自己许下承诺，一定要让天边得到幸福和快乐。晓刚终于清楚自己的想法，向天边表白，却遭天边断然拒绝。