张君宝、易继风、秦思容护送明道红回家，两男两女同行，沿途惹笑百出。四人于黑店中遏伏，秦思容中毒昏迷，易继风大为紧张，张君宝看出易继风喜欢秦思容。两个少男讨论情之为物，似明非明，最后共醉一场，友情滋长。明道红故意用占卜引领各人走岔路，张君宝悉破明道红不想回家，便强拉明道红回到家中，明道红父母误会张君宝是明道红新婚夫婿。张君宝作了一夜冒牌女婿，乘夜潜出明府，明道红亦份偷跟踪而出，此时，张启礁为寻张君宝追到明府，一言不合，竟然残杀明府一家上下！

明道红骤然遇灭门之祸，张君宝知道事情因自己而起，心生内疚，决先送明道红往名剑山庄安顿。路上各人对明道红百般迁就，明道红对君宝好感渐生。武林人士追踪张君宝，声讨张君宝私通后娘及私藏岳元帅宝物之罪，张君宝四人不敌众手，张出现，以狮吼功打退众人，救走张君宝，但张以张君宝声名已污，要杀明道红以证张君宝清白，张君宝不允，两父子争执，张君宝为让明道红逃生，故意把张引到偏僻树林，不料，西城四魔出现围攻张父子，张君宝被击晕，张启据及秦思容出现，指张为叛徒，与四魔合力杀死张！

秦思容把张君宝救走，张君宝不知其父遇害，但又跟明道红联络不上，只好与秦思容同行，继续手找飞龙将军，泰思客沿路刺探张君宝把岳元帅遗物藏在何处，不得要领。二人路上遇疯和尚澄空，澄空对张君宝跟动物沟通的本领着迷，竟然掳走张君宝，秦思容追截不果，与张君宝失散。易天行路过一村落，得悉有人魔虐杀妇女，欲捉身擒凶，但人魔找不着，却遇上乔装成受害村女的红娘，易天行不虞有诈，护送红娘回家，中了迷药，红娘欲对易天行不轨，秦思容出现制止，红娘以寒冰掌把二人击至重伤！