悟空设计救出被关押的八戒和沙僧，并合谋取得九头虫的信任，乘机将其打死。除掉水妖，海域平定，小白龙与父亲重归于好。灵儿辞别碧游流落人间，悟空与八戒四处寻找。
灵儿在陈家庄遇到魔女五真，被她带回强行求欢，灵儿拒不答应被打入牛棚。悟空与八戒在路边偶然发现一个洞穴，冒险深入到底，竟意外地找到一颗舍利子。
魔女五真死死缠住灵儿不放，其父也是地狱恶鬼，昼伏夜出，专事残害年轻女子。莲花与碧游在寻找灵儿的途中相遇，二人商定分头捉鬼，不料碧游被伪装成少年的恶鬼骗走。
