新月赐叶希死罪,周处替叶希向新月求情。新月命周傲天释放叶希,周傲天却将新月送返京城。周处用假死尸骗周傲天,周傲天以为叶希已被烧死。新月知周处冒险救叶希,衷心感激。叶希与湘媚打算隐居,周处冒雨带新月见叶希最后一面,新月知与叶希有缘无份,遂叫周处娶自己,周处知新月一时行动,拒绝了她。周处去边疆躲新月,新月心感挂念。周傲天叫皇上下旨令大鹏及小翠成亲,大鹏对小翠日久生情,但两人一走近,大鹏即吐血而死,小翠将肚中龙珠送往大鹏体内,使大鹏重生,大鹏更爱小翠。三年后,叶希得大师所送赠龙画。