新月用红绳绑脚，令自己举止温柔。叶处就为了跟新月拉近距离，苦学琴及读书。周傲天辞退将军一职，独自屠龙。周傲天将龙王打伤，龙王没有还手来证明自己痛改前非。龙王跟叶希说当年与叶问有指腹为婚之约，叶希跟龙王说自已有心上人，龙王哧然发现此人竟是龙女。龙王用计试出叶希情深，知叶希愿意为龙女牺牲，龙王向叶希坦白讲出自己是龙王。龙王骗湘媚说愿意取消婚约，好让叶希与龙女成亲后再作打算，周傲天觉叶处与自己是同类人，将巨阙赠送叶处，叶处听周傲天所言，怀疑龙王身份，龙王向叶处直述是龙，叶处拿着巨阙，准备作战。

叶处与龙王势均力敌，湘媚出面阻止。湘媚要叶处将巨阙抛弃，叶处无奈将巨阙抛下崖底。叶处发现周傲天有一跟自己一样的玉器，又知周傲天的儿子是脚踏七星，故相信周傲天是他的生父，周傲天被大石撞晕，叶处救了他。龙女要学做凡人，大暑期间仍留在凡间。叶希与龙女上山采药，龙女欲用法术令花盛放，却弄巧反拙。叶希叫龙女看火煮药，新月见龙女面色苍白，遂请缨帮手，叶希却未知龙女生病。小翠落迷乐令大鹏以为自己污辱了小翠，小翠要大鹏结发盟心及盖章签纸。皇上找叶希诊症，觉叶希是人才，新月向叶希表露公主身份，并向叶希示爱，希望他能做驸马。

叶希拒绝做驸马。皇上要龙女寻回走失的蝴蝶，才收回要龙女离开叶希的成命。龙女身患重病捉蝴蝶，体力不支晕倒，令新月感动不已，蝴蝶突然出现，皇上唯有收回成命。新月送二人玉鸳鸯，但心中凄酸。大鹏知小翠假冒公主，向皇上告状，小翠拿出婚书及结发做证，反令皇上下旨赐婚。大鹏以外婆去世守孝三年为借口，暂不娶翠。新月随皇上返宫，叶处弹琴送别，可惜新月并未听到。周傲天发现叶处的玉器，与叶处相认。接近叶希与龙女的婚期，不详预兆频频发生，令湘媚怀疑龙女是龙，用水泼龙女，令龙女现龙形。