新月赐叶希死罪，周处替叶希向新月求情。新月命周傲天释放叶希，周傲天却将新月送返京城。周处用假死尸骗周傲天，周傲天以为叶希已被烧死。新月知周处冒险救叶希，衷心感激。叶希与湘媚打算隐居，周处冒雨带新月见叶希最后一面，新月知与叶希有缘无份，遂叫周处娶自己，周处知新月一时行动，拒绝了她。周处去边疆躲新月，新月心感挂念。周傲天叫皇上下旨令大鹏及小翠成亲，大鹏对小翠日久生情，但两人一走近，大鹏即吐血而死，小翠将肚中龙珠送往大鹏体内，使大鹏重生，大鹏更爱小翠。三年后，叶希得大师所送赠龙画。

叶希觉画中龙貌似龙女，将画挂在房中，皇上要新月挑选驸马，新月无奈答应。新月与小翠及大鹏重游旧居，竟碰见周处。新月误以为周处已成家立室，骗处自已跟鲜卑王子订亲。究竟周处最终能否与新月一起呢？叶希不慎将画跌入河中，龙女从画中走出，遇见龙王、饕、貅，龙王教龙女在天狗食日当天返回龙宫。叶希高兴再遇龙女，但知龙女要返龙宫，只好送她一程。周傲天知叶希、龙女未死，追杀二人，叶希及周傲天滚至崖边，龙女用画真气拯救二人，周傲天被龙女所救，心虽感歉疚，可惜龙女真气用尽，即将灰飞烟灭……