山寨一役日本人惨败，王拐子也受了伤，哼哼唧唧地躺在床上擦药，觉得是水龙耍了他，恨恨地吆喝着要报仇。小米分析，王拐子之所以能活着回来，多亏了赵有亮等人手下留情，因为芸娘曾经帮助过他们，他们答应不到万不得已绝对不会伤害王拐子。看着日本人如何如何残忍，八路军却是这样以德报怨，王拐子沉默不语了。经过这一战，青峰山与日本人算是彻底决裂，唐老大答应抗日却不肯接受收编，赵有亮安慰众人，至少他不再与汉J勾结，也算是一件好事。等了多日不见日本人的动静，伤员们也好得差不多了，赵有亮决定下山，唐娜舍不得嘎子要跟着一起走，赵有亮却觉得她只有继续留在山上才能坚定唐老大的抗日意念，唐娜哭着抱住嘎子不松手。水龙暗地里摸回山寨，想要暗杀唐老大抢夺寨主之位，一番拼杀后水龙饮弹自尽，唐老大也中枪不治身亡。唐娜带着无比悲痛的情绪当了山寨的新主人，带着山寨的众弟兄加入八路军。

唐娜带着山寨的弟兄加入赵有亮麾下，成为了国民革命军第八路军青峰山游击队，曾经跟随水龙的喽啰们也立誓要将功折罪。佐藤裕二伤势痊愈，听说了青峰山上自己的部队竟然遭受了巨大失败，他亲自排兵布阵，要来个出其不意，将青峰山寨子夷为平地。让众人没有想到的是，佐藤裕二经过一系列的失败已经失去了耐性，他从总部调来三架轰炸机，准备直接空袭。山寨里的土匪哪里见过飞机，山寨很快便淹没在了滚滚硝烟之中，众人经过激烈战斗渐渐不敌，唐娜掩护着嘎子等人向山下跑去，日军在其后紧追不舍，唐娜牺牲了自己，掩护嘎子等人离开，临死前她对嘎子深情地说，今生今世不能给你当媳妇了，但愿你能当上真正的八路军，把小鬼子赶出中国去。

战斗中众人失散，嘎子、大招和猴子一波，夏迎春与赵有亮迟迟不见他们来，决定先穿过林区回到安全地带。佐藤裕二认为沂水县的抗日势力已经被彻底铲除，不由得松了一口气，他遗憾道可惜没能亲手结果赵有亮和嘎子。芸娘从佐藤裕二口中得知青峰山被剿灭的消息，只能尽力掩饰住自己的震惊和伤痛，她要求佐藤裕二尽快把自己的家里人放回来，佐藤应允。赵有亮等人在山中找到了一个隐秘的宿营地点，决定等一切安顿下来就派齐壮回到荷香村探探情况。失去了山寨的土匪们心中戚戚，夏迎春和赵有亮带着他们哼唱抗日歌曲鼓舞士气，众人坚定地表示要留在八路军队伍里。走失的嘎子等人被抓了壮丁，只有猴子逃了出来。