张大刚和冯清明是一对在抗美援朝时期共同患难过的战友，战争结束后，在同一个国营工厂上班，工会副主席张大刚给已经大龄的好战友工厂放映员冯清明介绍对象，冯清明都觉不甚满意，但是他却偏偏喜欢上了结过两次婚，而且不能生育的女职工江笑月，并且决定要娶江笑月，非江笑月不娶。 张大刚找女职工江笑月座谈，给她介绍冯清明，江笑月由于自卑没有答应张大刚对冯清明的“接触”，表示不愿嫁人。就在张大刚和江笑月座谈的时候冯清明闯了进来，并告诉张大刚冯营长去世了。 张大刚和冯清明去给冯营长上坟，两人决定收养冯营长已经变成孤儿的儿子冯建军。经过两个人的商量，最后决定把冯将军的监护权交给冯清明。 冯建军的出现让冯清明和江笑月都有了建立家庭的自信心，于是两人的恋爱关系正式确立起来，与此同时，冯建军也开始和童年时期的伙伴，张小英、刘建国、李跃进、教授建立起了友谊。 就在冯清明和江笑月结婚的当日，广播上播送了“中共中央关于开展无产阶级文化大革命的通知”。

学生们不上课了。冯建军和李跃进一伙人整天厮混在一起。 江笑月和冯建军也建立了感情，江笑月很想冯建军叫他一声：妈。 职工瘸子往墙上贴大字报骂江笑月是破鞋加特务，冯清明和瘸子打了起来，自己受伤住进了医院。 连蹲三级的王向阳仗着人多势众，自己年龄大在排练教室欺负张小英，冯建军和刘建国等人打不过王向阳被王向阳扭到在地。冯建军提出和王向阳比胆，并拿出了自制的“炸弹”，说点燃之后谁要是跑了就算谁输。王向阳在捻子燃尽之际撒腿就跑，冯建军没有动，被“炸弹”炸飞的一块石头砸破了脑袋。李跃进等人把冯建军送进医院，冯建军却发现冯清明也受伤住进了医院。在医院里军人章志国住在冯清明的对面。 瘸子带人把江笑月抓了起来关进厂办公楼，说她有严重的历史问题需要交待。王向阳等人到医院来告诉了冯建军江笑月被抓的事情。冯清明听到情况后不顾身负重伤，悄悄跑出了医院。冯建军发现父亲不在病房就和章志国一起寻找。冯清明体力不支倒在路边的草丛里，幸好张大刚带领女儿张小英前来给冯清明送饭，发现了草丛中虚弱的冯清明。这时候前来寻找的冯建军和章志国也赶来了。 冯建军设计去隔离室看望江笑月未遂，回到病房，得到章志国的帮助才被批准去看望江笑月，江笑月骂了冯建军一顿，要他不要学坏要好好学习。冯建军走后，江笑月要求写个申请书，和冯建军断绝母子关系。 冯建军在旷野中终于忍不住自己对江笑月的感情，撕心裂肺的大叫了一声：妈——！

江笑月出事后，冯清明整天神情恍惚，和以前判若两人。冯建军开始操持家务。 宣传队在演《红灯记》，刘建国演李玉和，张小英演李铁梅。张小英想要冯建军加入宣传队。 冯建军到排练室找张小英，希望张小英能再次求求章治国帮忙，让江笑月回家。 彭股长的女儿彭嫦娥路过冯清明家，正好天下雨，彭嫦娥喊出冯清明收衣服。冯清明在收衣服的时候不小心用竹竿戳坏了家里墙上毛主席画像毛主席的一只眼睛。彭嫦娥喊来了彭股长。彭股长把冯清明的事情报告了公安局，公安局给冯清明戴上了手铐。 章志国用自己解放军的身份使江笑月有了一个回家的机会。就在冯建军和江笑月见面的时候，教授、李跃进等人来通知冯建军，公安局的人来抓冯清明。抓冯清明的人路过教学楼时，冯建军和江笑月看到了冯清明，江笑月哭着抓住公安的腿要求放了冯清明，说她什么都交待，只要放了冯清明。公安没有理睬她，把冯清明带走了。江笑月也重新被带回教学楼里的隔离室。 冯清明出事后，厂里开除了冯清明，并没收了他的房子。张大刚想让冯建军和他们一起过，但是冯建军就是不肯，他说她要等他妈。 几天后，冯建军再次和伙伴们打算闯进教学楼看江笑月，却被告知江笑月从楼上跳下来自杀了。 冯建军搬到街道去住了。他好几天没有去上课，伙伴们都很着急，每天都去冯建军住的地方去找。冯建军想从冯清明的存折里取钱用来救冯清明，但是彭股长以未成年为理由，不同意他取。冯建军很生气，并警告彭股长说，长大后绝不会放过他。冯建军一个人在外面游荡，伙伴们一直在他家门口等着他，李跃进告诉刘建国，希望让冯建军来演“李玉和”。