大天使号在非洲沙漠。连喘息的时间都没有，就遇到扎夫特军绰号沙漠之虎的安迪所率领的地上部队的夜袭。煌无法压抑求战的情绪，在黑暗中出击了。但是，在陌生的沙漠的战斗，使得攻击钢弹脚步不灵活，被身手活跃的敌人逼入了苦战。这时拯救煌脱离险境的，是卡佳里.由拉.阿斯哈率领的游击队。

得到反抗军「光明沙漠」的帮助，攻击钢弹击退发动猛烈攻击的巴库部队。在等待天明，与大天使号会合的人员中，煌与海利欧波里斯遇袭时碰面的少女卡佳里.由拉互相惊讶的发现彼此。反抗军的头目，赛布带领玛琉一行人到基地参观时，告知一行人联邦军在飞洲的据点维多利亚基地已经被攻陷。于是大天使号决定穿越红海，由太平洋到阿拉斯加。但是，路上却有沙漠之虎安迪.渥特菲德跟地上航空母舰雷塞布斯的阻挠。同一时候，渥特菲德正准备对光明沙漠展开报复攻击。当夜，大天使号的船员们得到暂时的休息。煌调整攻击钢弹的设定，为即将再度发生的作战而准备时，被卷入赛伊与芙蕾的口角。当芙蕾告知自己与煌的关系不浅时，赛伊恼怒的逼问煌。面对咄咄逼人的赛伊，煌压抑已久的情绪一下子就爆发出来。这时候，反抗军的家人居住的阿哲高原遭到了攻击。

札夫特军的雷赛布斯攻击反抗军居住的地方，阿哲高原。这时候，态度骤变的芙蕾导致赛伊与煌之间的关系产生决定性的裂痕。另一方面，穆与反抗军的人员赶往阿哲高原时，惊讶发现敌军早已撤退，而且受害程度也没预料的大。但是，还是有几名反抗军的人愤不可抑的对札夫特军发动追击。煌的攻击钢弹也出动掩护，但是…