旱拔在西天看见了夏炎，不禁大喜过望，夏炎却因为没有看到丝音而感到很遗憾，同时面对旱拔的追求也感到很无奈。西天王寿宴开始了，因不满西天王对玉帝的无理，夏炎再次挺身而出，并与祝融发生了强烈的冲突。打斗之中祝融因功力不足险些落败，玉帝看到这些，不由得对夏炎大加赞赏，旱拔也借此机会向玉帝表明了对夏炎的爱慕之情。

王母试图从仓颉口中问出玉帝郁郁寡欢的原因，却不想仓颉守口如瓶，生气的王母警告仓颉，如果玉帝出了什么事情定拿他是问。通过仓颉传信，玉帝与瑶姬得以相约在洛水相见，瑶姬对丝音非常关心，原来她才是丝音的亲生母亲。在人间，大郎和周汪氏因不满牛郎娶凤凰而大闹祠堂，致使刘老儿中风，牛郎和凤凰的婚事也暂时搁置了。

大郎和周汪氏见这次陷害牛郎不成，便又打起了别的主意。他们开始假意张罗牛郎和凤凰的亲事。然而众人万万没有想到，这一切只是大郎和周汪氏设的一个局，他们表面上让牛郎迎娶凤凰，却在最后拜堂的一刹那将牛郎换成了大郎。凤凰在不知情的情况下嫁给了大郎，第二天醒来发现的真相使凤凰陷入了绝望。