刘洪率领游击队破坏日军铁路运输线，导致日军交通运输受到影响。岗村为此被村上将军批评了一顿，在同镣松尾的劝说下与游击队谈判。
刘洪带领几个得力助手，搭乘木船在湖面上与岗村和松尾谈判。鲁汉与田六以及小坡负责警戒，小坡反对鲁田二人对日本人开黑枪，双方发生争吵惊动了松尾与岗村。
因未能与刘洪达成协议，再加上有游击队员在旁边想打黑枪，松尾与岗村乘兴而来败兴而归。
刘洪返回驻地，怒气冲天批评了鲁汉与田六一顿，两人不守军规置大局不顾，已经犯了军中大忌。
六孔桥是日军极其重要的运输铁路线，游击队在桥上安放炸药，未能炸毁由德国人修建坚不可摧的六孔桥。刘洪改变战略方案，继续带领手下人破坏铁轨，日军吃一堑长一智，调来一支铁路工程队，每次游击队破坏铁轨，工程队便以最快的速度修复。破坏铁轨的方式已经行不通，刘洪一行人一筹莫展。
岗村在与游击队斗智斗勇中增加许多经验，灵机一动命人在列车表面安装一层尖锐的铁丝网，成功扎伤了许多游击队员的手脚，给游击队员带来不大不小的挫折。
刘洪一计不成又生一计，带领众人戴上手套扒日军列车，与司机里应外合，将列车一分为二，顺利把两截列车引到六孔桥上。
岗村派兵守在桥外不远的地方，亲眼看着两截列车在桥上碰撞，产生巨大的破坏力炸毁了六孔桥。
游击队重创日军的运输线，岗村万念俱灰无颜面对天皇，握刀欲自尽。紧急关头松尾赶了过来，称村上将军有请。
村上将军设下宴席款待数名士官，岗村入席之后吃到一团煤块，村上将军宣布岗村吃到的是帝国的血脉，随后给岗村下达命令，要求岗村想方设法修复六孔桥。
六孔桥是日军的重要交通枢纽，游击队炸毁了六孔桥，导致日军各处交通线路产生诺米多骨牌效应，运输计划相继受到影响，给日军的侵华战争带来沉重打击。
日军集结大部队开拔微山岛，苗庄距离微山岛很近，许多百姓担心受到战火牵连，纷纷携家带口出逃。所有人都在忙着逃命，唯有芳林嫂临危不乱，藏在村外的道路旁边，注视日军军车从路上开过。
微山岛四面环湖是一座孤岛，日军打算从三个方向进攻小岛，芳林嫂赶到岛上向刘洪报信，事关重大，刘洪迅速与几个领导开会，众人经过紧急商量，决定修筑工事抵抗日军进攻。
日军漏掉一个进攻方向，只从其它三个方向登陆小岛，日军漏掉的方向其实是一个死角不方便登岛，芳林嫂与梅妮自告奋勇，提出前往死角处监视登岛的日军部队，及时了解日军部队动向，充当游击队的望远镜，从而“知已知彼，百战百胜”。
日军乘坐数只小船登上微山岛，三百多名游击队员分成两批驻守在阵地上，其中一批埋伏在水泥修筑的高地上，居高临下纵览由远及近冲来的日军。
日军人数众多如同潮水，密密麻麻连成一片，组成方形战队迅速往游击队修巩的防御工事冲锋，游击队以守为攻开枪迎接日军，双方发生激烈枪战，日军士兵在冲锋过程中死伤众多，战场上充斥着枪炮声和惨叫声，到处都是血肉模糊的尸体，观之令人触目惊心。
日军第一轮冲锋失败，第二批日军继续乘船过湖，登陆微山岛，往游击队阵地冲锋。
芳林嫂与梅妮有条不紊监视日军调兵情况，两个女人将生死置之度外，在岛山巡逻，观注一批批日军登陆情景。
日军一共向微山岛派出三批登陆部队，皆被守侯多时的游击队打退，游击队虽然装备不足，且人数只有三百多人，却发挥出了超强的作战能力，成功打退日军三次冲锋。
三轮战斗结束，游击队战士们清理战壕，等侯日军发起新一轮进攻，小坡子趁着难得的休息机会，抱起心爱的琵琶弹奏乐曲，哼唱抗日歌曲。歌词中表达出日军军国主义即将灭亡的含义，如同落日西山时日不多。
夜幕降临，日军再次对微山岛发动进攻，漆黑的夜色被炮弹撕裂，绽放出一团团光芒，忽明忽暗映照整个战场，日军已经攻打微山岛一天，他们的装备虽然精良，却始终无法拿下装备落后的游击队。
游击队占据着天时地利，再次打退日军进攻。次日，日军出动军舰轰炸微山岛，许多炮弹落在岛上相继炸响，震动了整个小岛，却无法震动刘洪为首的游击队斗志。
炮击过后，日军再次派出地面部队攻岛，游击队已被炮弹炸得损失惨重，尹区长被日军的进攻吓坏，带领旗下的战士投降。
战局对游击队不利，刘洪迅速撤兵，日军攻打微山岛宣告胜利，游击队损兵折将死伤众多，位居要职的周书记在战斗中光荣牺牲。
深夜，刘洪带领一伙手下扮成日军，突破杨集防线，成功找到了芳林嫂，游击队因微山岛一役失利，不得不退守后方根据地，刘洪临行之前送了一把手枪给芳林嫂。
芳林嫂带着女儿转移，路上被高敬斋的副手拦下，紧急关头老冯头出现，打伤了高敬斋的副手，他以为副手已经身亡，不料却在当天被其杀害。
高敬斋将村民们集合到一起，宣布杨集成为日军的占领区，从此以后村民们必须听从日军指军。村民们议论纷纷不愿做汉奸，高敬斋命人抬上老冯头的遗体，提醒村民们不服从命令只有一死，村民们吓得噤若寒蝉，没人敢再向高敬斋表达不满。
芳林嫂在家中捏了几个小人，摆在窗台上，其中二个小人是卖国求荣的高敬斋和投敌叛变的尹区长，后者原本属于游击队却向日军投降，芳林嫂对其深恶痛绝。
芳林嫂在小人面前放下几颗黑豆，代表遇难的同胞，发誓要为同胞们讨还公道。
张司令送刘洪重返敌战区，刘洪的任务是夺回被占领的地区，任务虽然非常坚巨，但他在张司令面前保证一定会完成任务。
夜幕降临，游击队溜到日军占领区外，藏在草丛中侍机而动。