日军占领枣庄附近的许多村庄，对村民们采取连坐惩罚，凡是与游击队有来往的村民，其族人一并受到牵连全部枪毙。
日军推行的连坐惩罚起到了强大的镇慑作用，村民们不敢再轻易与游击队的人来往。
刘洪一行人浑然不知，深夜穿越敌占区，进入一处村庄敲响许多村民的家门，村民们家家闭门不出，令刘洪一行人百思不解。
田六带领众人到哥哥家中投宿，不料田六的哥哥下跪求饶，向众人说起日军推行的连坐惩罚，唯恐惹祸上身，对游击队已是避之不及。
刘洪弄清原因，带领众人离去，次日天明。一行人到李庄再次遭到村民们冷落，再加上特务正在村庄里面巡逻，村民们更加不敢开门放游击队的人进屋。
游击队与村中的特务发生激战，王强与一个同伴走投无路敲响虎子家的大门，虎子奶开门放王强二人进屋，引领二人藏到后院，敲响铜锣引来几个特务，谎称王强已经翻墙逃走。
几个特务信以为真继续追赶其它游击队，王强与同伴从藏身之处走出来，离开虎子家与其他队员汇合。
刘洪一行人被日军逼得走投无路，退守微山湖边，段家帮的人划船赶了过来，将众人接到船上避难。当天晚上，众人在船中过夜，不敢再返回岸上。
岗村得知村民们不敢再收容游击队，欣喜若狂，意识到连坐惩罚确实管用。村民们都担心惹祸上身连累亲属，没人敢再接纳游击队。
高敬斋与心腹彪子喝酒看戏，好不快活。主仆两人谈起时下局势，彪子认为游击队已是时日不多即将灭亡。
刘洪一行人因被日军追击，不敢再轻易回到岸上，众人窝在船舱里面只觉憋屈得很，李正提议必须返回岸上，不能一直在湖上待下去。
性格火爆的鲁汉赞成李正的观点，众人的队伍叫飞虎队，名字响当当掷地有声，如今沦落到无立足之地，只能在湖上落脚，已经在一定程度上污辱了飞虎队的名号。
刘洪带领手下闯入高敬斋家中，吓得高敬斋连声求饶。
正所谓“无事不登三宝殿”，刘洪此番前来，意在逼迫高敬斋对飞虎队开放一条上岸线路，从而获得立足之地与日军交战。
高敬斋老奸巨滑，心知好汉不吃眼前亏，当即表示同意刘洪的要求。
阎田在湖边巡逻，发现高敬斋没有到场，于是前往高家一探究竟，刘洪一行人分散藏好，在暗处监视高敬斋。
阎田一进门就问高敬斋为何在家偷懒不巡逻，高敬斋不敢说出真相，担心家中变成火拼战场，谎称身体不适偶感风寒，所以才闭门不出休养身体。
阎田对高敬斋不太放心，检查完厅堂方才离去，高敬斋送走了飞虎队，决定等到飞虎队上岸的时候再敲响铜锣向日军报警。
飞虎队驻守在半山腰侍机而动，王虎与柱子饥饿难当，偷偷离开队伍到城里吃包子，王强及时赶到，制止一个汉奸向日本人通风报信。王虎与柱子从鬼门关走了一转回来，非但没有悔过，反而变本加厉再次下山，强行从一个百姓手中抢夺钱财，同时还牵走了几头牛。
李正一行人以为王虎二人从汉奸手中缴获了财物和牛，受害百姓随后而至，向众人说明原因，称自己打算进城卖牛，结果被王虎二人抢走了牛和钱财。
众人听完受害百姓说的话气得不行，李正命王虎归还钱财和牛，命令二人写检讨。
连番二次犯错，依然没有让王虎与柱子醒悟过来，二人游说小坡子离开队伍另起炉灶，小坡子计上心来，随二人回城下酒馆，趁着二人喝醉酒，小坡子回到山上叫来刘洪。
刘洪事先卸下弹夹，佯装要击毙王虎与二柱二人，李正赶了过来出手阻拦，希望刘洪给二人改过自新的机会。
王虎与柱子被小坡带走，刘洪扔下手枪离去，李正拿起手枪发现弹夹被卸下，猜出刘洪其实也想给两个下属改过自新的机会。
鲁波与小坡到一家百姓家中做客，得知有人假扮飞虎队，欺男霸女祸害乡里。
尹华曾是飞虎队的队员，后来投降叛变，成为日军的走狗，帮助日军组建了一支假飞虎队，横祸百姓臭名昭著。
鲁汉得知此事，气得火冒三丈，决定与林忠找假飞虎队算账，免得自己的名声被假鲁汉破坏。
两人从虎子嘴中查到李保长认识假飞虎队员，李保长是彻头彻尾的汉奸，平日为非作歹无恶不作，林忠与鲁汉上门劫持李保长，向李保长打探假飞虎队的下落。
李保长欺软怕硬，不敢惹怒林忠两人，摆上好酒好菜献殷勤。
假飞虎收到消息来到李保长家门口，对准厅堂乱枪扫射，林忠与鲁汉早已逃之夭夭，李保长和一个手下被捆绑在房间里面，其手下不幸被子弹击中一命呜呼。李保长逃过一劫安然无恙，向进屋的假虎队吐露曾被林忠两人绑架。
林忠与鲁汉被假飞队追击，两人势单力薄且战且退，假飞虎人数众多约有二三十人，林忠与鲁汉逃到山坡上藏到石块后面，与假飞虎死战到底。
鲁汉被子弹击中身受重伤，已经没有能力再逃跑，林忠不肯扔下鲁汉，一边开枪反击一边寻找机会逃走。
鲁汉后悔当初不应该一意孤行，带领林忠涉险寻找假飞虎队，正是他的意气用事给自己带来了灭顶之灾，渐而牵连到了林忠。
林忠弹尽粮绝，从藏身之处冲出来，不肯死在尹华手中，拾起一把手枪开枪自杀。
鲁汉用尽最后一口力气从地上站起来，出奇不意劫持假鲁汉，与假鲁汉同归于尽倒在地上。
假飞虎队的首领打算抬走林忠与鲁汉的遗体，挂在城头上鞭尸，对附近的民众起到杀鸡儆猴的作用。
刘洪带领一伙手下赶了过来，假飞虎队员们怆惶撤退，林忠与鲁汉躺在地上死亡多时，刘洪一行人面色悲痛一言不发。
众人将林忠与鲁汉的遗体抬回驻地，一个老大爷主动提出赠送两口棺材装殓两人的遗体。假鲁汉曾经q暴老大爷的闺女，鲁汉与假鲁汉同归于尽，为老大爷的闺女报了仇。