火车站一役，日军损失惨重，岗村来到车站广场上，叮嘱下属火化所有遇难的士兵遗体。吉翻译在战斗中亦身受重伤，岗村决定让其好好休养。
彭亮为了搭救梅妮，只身一人深入枣庄城，导致队友们赶来支援，与日军一场火拼，彭亮意识到自己没有遵守军矩，私自行动，险些连累了整个队伍，满怀愧疚向刘洪认错，刘洪宽宏大量，叮嘱他以后多杀鬼子弥补自己犯下的过错。
游击队展开游击战术，攻打日军各种据点，许多百姓拍手称快，非常高兴看到日军被游击队打得团团转。
游击队与日军斗争的事迹传遍枣庄城，李九从两个手下嘴中得知刘洪捣毁了日军几处据点，两个手下对刘洪充满了敬佩，李九争强好胜，听着两个手下夸赞刘洪，心中不是滋味冷哼一声，决定捣毁日军某处基地，与刘洪比试能力。
李九号称“鲁南第一飞贼”，身轻如燕擅长攀爬。日军防备松械，被李九趁虚而入，李九穿上日军军装，拿出几包炸药，分别放置在几辆日军军车上。
岗村带队出现，发现了李九，李九身形灵活爬墙逃走，离去之时还留下一张纸条，写上自己的名号，借此向日军发出挑衅，同时也是在向外界证明自己的能力。
几辆日军军车被炸药炸毁，岗村暴跳如雷，命令手下全城捉拿李九。
六子与一个伙伴在山上遇到两个日军士兵，两人略施小计，抢走了两个日军士兵的步枪，因枪中没有子弹，六子不得不与两个日军士兵拼刺刀，他的伙伴早已吓瘫在地上，都已经尿裤子了，哪里还敢加入战斗。
六子对付两个日军士兵险象环生，刘洪及时赶了过来，俘获了两个日军士兵，李正遵守国际条约，没有杀害两个日军士兵，在与两人交谈过程中，李正得知两人分别叫田村和小山口。
鲁汉一行人以为李正会击毙两个日军士兵，结果李正却打算送两人到山中，免得日军追踪而至暴露游击队的行踪。
李正计划将两个日军俘虏转移到后方根据地，鲁汉一行人负责押走两个日军俘虏。
岗村发现骑兵连少了两个士兵，派出人马四处寻找失踪士兵。
鲁汉一行人在山路上遇到几个便衣特务，众人抱着多一事不如少一事的念头，由鲁汉与小坡穿上日军军装，欺骗几个便衣特务。
两个日军士兵被堵住了嘴巴无法开口说话，几个便衣特务把鲁汉与小坡当成失踪的日军士兵，直到鲁汉一行人未往日军驻守的临城行去，几个便衣特务才产生了怀疑，掏出手枪叫住鲁汉一行人。
双方在山路上交手，鲁汉与小坡身手不凡打败几个便衣特务。
岗村与枣庄特务通电话，得知两名失踪的日军士兵已经被押走，被八路军押往微湖一带，他渐渐意识到八路军打算将根据地建在微湖。
高敬斋与国民党合作，决定建立一支民兵团，他建立民兵团是为了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路军。
刘洪因队伍不够壮大，想拉拢高敬斋，如果能与高敬斋结为同盟，八路军将会扩大一倍的战斗力量，对日军形成强有力的威胁。
芳林嫂极力反对八路军与高敬斋结盟，她的丈夫便是死在高敬斋手中，她非常了解高敬斋的为人，不赞成刘洪与之合作。
自从丈夫逝世，芳林嫂与女儿相依为命没有再嫁，媒婆上门做媒，劝说芳林嫂改嫁，芳林嫂已对刘洪产生了情意，因刘洪一直装聋作哑，芳林嫂深感失望，在媒婆的劝说下决定相亲改嫁。
朱三叔牵了一头毛驴到李庄接芳林嫂，媒婆送芳林嫂出门不久，小坡子拉着刘洪上门造访，刘洪上阵杀敌从不含糊，但是每次面对芳林嫂却有一种说不出的别扭。
芳林嫂已经骑驴出门往相亲对象家中赶去，刘洪离开李庄，一路急行叫住了芳林嫂，两人四目相视谁也没有开口说话，刘洪硬起头皮称自己有话要跟芳林嫂说。芳林嫂一脸不悦，看起来像是埋怨刘洪婆婆妈妈，对待感情问题不如上阵杀敌爽快。
芳林嫂骑着毛驴出村相亲，刘洪追了上来，不便阻拦芳林嫂相亲，只能粗起嗓子问起芳林嫂是否真想相亲，芳林嫂故意称自愿相亲，刘洪一时火起，表示支持芳林嫂相亲成功，随后带着一肚子火气往回走。
芳林嫂看出刘洪喜欢她，心中生起欢喜，从毛驴上跳下来，乐不开支哼唱小曲往家中方向走去，那意思再明白不过，她已经打消了相亲计划，愿与刘洪双栖双飞共浴爱河。
刘洪是聪明人，已经看出芳林嫂是为了他才不去相亲，心中如同吃了蜜糖一样甜滋滋的。
高敬斋购买了一批军火，打算建立民兵团，军火被松尾队长扣押，松尾上门拜访高敬斋，提出与高敬斋合作，高敬斋担心背负汉奸骂名，拐弯抹角谢绝高敬斋的合作提议。
松尾见高敬斋敬酒不吃吃罚酒，也就不再说客套话，暗命所有手下举枪对准高敬斋。
好汉不吃眼前亏，高敬斋面对十余把手枪，吓得魂不附体，同意与松尾合作。
松尾心满意足告辞离去，高敬斋刚送走了一个煞神，又迎来了刘洪和王强二人。刘洪此番前来，与松尾的意图一样，也是想拉拢高敬斋。
高敬斋因与日本人合作，提心吊胆应付刘洪，送走了刘洪之后，他决定想办法让八路军与日军火拼。
崔团长带领一个团的兵力驻守微山岛，已经弹尽粮绝举步维艰，刘洪在王强的陪同下上岛拜访崔团长，劝说崔团长与八路军合作抗日。
崔团长虽然仇恨日本人，但不愿意与八路军合作，其手下阎队长暗中派兵截杀离开微湖岛的刘洪。双方兵力悬殊，刘洪在激战中被流弹击中，王强扶起他迅速撤退，两人在夜色的掩护下进入李庄，在芳林嫂的帮助下藏到后院的地窖里面。
阎团长带兵追至，在芳林嫂家中四处搜查，后院里面养了一头小猪，两个士兵想抓走小猪带回营地享用，芳林嫂赶了过来，劝说阎团长先回岛上，待到来日，小猪长大了再回来抓走也不晚。