芳林嫂做了一个可怕的噩梦，梦中梦到刘洪与王强落入高敬斋的圈套，两人被乱枪射中鲜血飞溅。
芳林嫂苏醒过来，回想梦中的情景，心有余悸。决定随刘洪前往高敬斋家中赴宴，高敬斋的为人芳林嫂了如指掌，此人反复无常阴险狡诈，中秋佳节邀请刘洪上门做客，定然是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。
这边厢，芳林嫂已对高敬斋起了疑心，那边厢，崔团长前往高家，被等侯多时的日军抓捕。在来高家之前，崔团长满以为会受到高敬斋热情接待，直到被一伙日军包围，他才意识到自己上了高敬斋的当，阴沟里翻了船。
刘洪一行人来到高家外面，由芳林嫂与梅妮打前哨，如果高敬斋设下埋伏，两个女人可以事先发现。
李九上门拜访高敬斋，察觉到布帘后面有人，日军长官索性不再遮遮掩掩，从布帘后面走出来，打算活捉李九。李九是鲁南有名的飞贼，身轻如燕攀岩附壁如履平地，面对十余个敌人，临危不乱游刃有余，瞅准一个机会逃出厅堂，顺着屋梁向上攀爬，身形灵活如同一只猴子，转眼功夫便消失在屋顶上。
日军长官气得连开数枪，惊动了来到高家门外的梅妮与芳林嫂，两人原路返回向刘洪报信，一行人趴伏在一条山路上，偷袭押着崔团长离开高家的日军队伍。
双方一番混战，日军长官带队逃走，崔团长被乱弹伤害，倒在地上奄奄一息。
日军长官登上微山岛，提醒所有国军士兵从此以后服从日军指挥，为首的队长怒不可遏不愿做汉奸，日军长官一枪将其击毙，其余国军士兵皆是敢怒不敢言。
组织派遣女战士梅红加入到枣庄游击队，战士们被梅红美丽的外表吸引，嘻嘻哈哈围住梅红说东道西。梅红久闻李正的大名，见到李正之后含笑不语，脸蛋红扑扑的，像是对李正产生了好感。
小坡是游击队的唱歌好手，梅红与小坡到屋外探讨歌曲，众人留在屋内，你一言我一句，怂恿李正与梅红交往。
抗日游击队越来越壮大，张司令举办联欢晚会，让喜欢表演的战士上台表演，一些战士把平日抗日锄奸的经历搬到台上，获得全场喝彩。
鲁汉杞人忧天，担心游击队被张司令吞并，虽然张司令是游击队的上属领导，但鲁汉不希望大家一起建立的游击队改头换脸，加入到其它队伍中。
黄二顾着吃喝玩乐，完全不担心游击队日后的命运，退一步说，就算游击队与其它队伍合并，主要目的依然是抗日杀敌保家卫国，所以游击队日后何去何从都无关紧要。
鲁汉见黄二一点也不担心游击队的命运，气上心头数落了黄二几句。
半夜，鲁汉从睡梦中惊醒过来，嘴中念叨着必须保住游击队，在强烈的危机感驱使下，鲁汉下床趴在桌边睡觉，架起一挺机关枪，防备张司令上门夺走游击队。
次日天明，鲁汉被同伴叫醒，脑子里面依然想着保护游击队，整个人神神叨叨，几近神智失常。
张司令要求游击队队员们上台讲述抗日经历，鲁汉晚上上炕睡觉的时候，发现林忠愁眉不展无心睡眠，林忠正为如何上台演讲而苦恼，身为一名游击队员，他经历了许多战争，却因读书少知识匮乏，无法组织语言，讲出一段上得台面的抗日经历。
次日，战士们齐集操场，观看游击队上台发表演讲，最先上台的队员向众人讲了一段精彩的抗日经历，随后轮到林忠上台，他在众人的注视下走到台上，因为心中紧张，拿着一只水杯接连喝了几口水，慢慢稳定了情绪，开始向众人讲述抗日经历。
海红与李正在营地外面闲聊，鲁汉一行人藏在远处，嘻嘻哈哈偷看两人聊天，刘洪赶了过来，训了众人一顿，点名禁闭闹得最起劲的黄二。
黄二被罚到后方医院干活，恢复自由之后回到营地，神采飞扬向众人谈起到后方医院干活的经过，后方医院有许多护士，黄二平日很少接触女人，在他眼里，护士们个个如同仙女下凡美不可言。
李正与海红情投意合，迅速建立恋爱关系，凑巧的是，海红是崔团长失散多年的妹妹，崔团长从李正嘴中得知妹妹海红还活着，惊喜交加，期盼与妹妹见面的那天到来。
日军占领了微山岛，想要攻打微山岛必须渡船过湖，段家世代在微山湖打鱼，拥有数条木船，刘洪到湖上找到段帮主，将来意说了一遍，提出借段家帮的船渡湖过岸。
段帮主与刘洪毫无交情，毫无亡国意识，守着自家一亩三分地，不肯借赠木船给众人。鲁汉是急性子与段帮主发生争吵，段帮主提议两方人马选出一人入水憋气，在水中憋气最久就是获胜者。
鲁汉虽然不识水性，但为人艺高胆大，不顾伙伴们劝说，跳入湖中与段家帮其中一人在水下憋气。
鲁汉是抱着必死的心与段家帮弟子比试，段家帮弟子被鲁汉在水中死死拖住，脱身不得，在同伴的营救下回到船上，鲁汉不惧生死是条汉子，获得段帮主赏识，刘洪一行人如愿以偿借到几条木船，顺利渡湖登上微山岛，与驻守在岛上的国军士兵发生激烈枪战。
田六长见是崔团长归来，带领手下人投降，阎特派员一见情况不妙，赶紧撤到炮楼避难。
双方经过激烈战斗，阎特派员打死了崔团长，成功划船逃离微山岛。刘洪一行人为崔团长建好坟墓，发誓要为其报仇血恨。
田六子是李九的徒弟，对李九言听计从，松尾有意招降李九，派出高敬斋到李九家中做说客。
李九虽然贪财爱利，但也有抗日保国之心，不肯归顺日军成为汉奸。
高敬斋未能说李九投靠日军，在松尾的逼迫下派人暗杀李九。李九成功逃走，不久之后，潜入高宅暗杀高敬斋未遂。
日军张贴通告抓捕李九，刘洪获悉之后，派出田六子游说李九到微山岛避难，李九经过一段时间与日军对抗，意识到光凭自己一个人的力量难以形成气侯，必须依靠群体的力量才能有所作为。在去微山岛之前，他决定先办一件大事。