马司令让马福保密，千万不能让魏永刚和马新曼知道。王维若听完王维民的话后泪流满面，赵大鲁判断马司令是让他们前去只是试探，王维若必须让魏永刚知道此事，马智华想去通报。马福试着从孩子们口中打听情况，他们之前都受过特别嘱咐。
清水派人去酒店查后知道是军用卡车将人接走，他拿出王维民的照片交给魏永刚，清水遗失了之前拍到照看的胶卷。王维民去找魏永刚报信时被人关起来，魏永刚看到清水在一旁，清水看到后派人跟踪过去。保育院一行人来到马司令安排的宴会上，赵大鲁还用看相之法夸奖马太太。
王维若让孩子们在宴会上少说话，马新曼告诉魏永刚可能出事了，他们在车里看到王维民被日本人打起来，魏永刚为了大计只能眼看着不管，王维民气愤不已，清水在一旁观察着。马司令在屋里看到赵大鲁大谈看相之说，他看出他们的人数和日军所需相符，赵大鲁全是在胡编乱造。
马福还没法确认他们是八路，魏永刚在车上交待马新曼应该如何说，马新曼不喜欢撒谎，魏永刚主动道歉，他承认自己的话说的不对，她不了解他的心思，马新曼只希望他不要欺骗自己。祁豆豆见到马母后指责她将见到他们的事情告诉别人，马司令在屋里看到他们在谈话，祁豆豆将饭桌上的东西拿给马母吃，马母很高兴。王维民被清水逼问，他谎称去找他，还解释说只想要糖丸。清水用糖丸来引诱王维民，还当面将他弄碎在地上，他相信王维民会说实话。
马司令叫马新曼过来问话，马新曼说明魏永刚从中帮忙，马母答应将他们平安送出城去，马新曼是真心喜欢魏永刚。魏永刚叫王维若出去说明演戏之法，他将王维民被清水抓走的事情讲出，王维若求他相救。王维民病情发作后难以忍受，他爬向清水扔在地上的药丸，看守拿出药丸来逼他说出实情。马司令和赵大鲁谈起扶乩之说，赵大鲁要先请示先祖。
马司令相信了赵大鲁的胡言乱语，祁豆豆拿着香蕉给马母送去，他还给她唱起大戏，魏永刚在一旁看到后说出他的名字，祁豆豆在马太太的怂恿下站在台上唱起来，孩子们唱歌险些暴露身份。赵大鲁叫田小二配合他的动作，等马司令到后他们开始扶乩。赵大鲁请马司令先上香，之后口中念念有词，田小二假装仙祖显灵，赵大鲁在一旁帮忙划着。
清水来到监狱看望王维民，王维民身上的照片被他搜到，王维民抢过来后将它撕碎后吞入嘴里，清水猜出王维若是他姐姐。马母将治天花的药送给祁豆豆，吕振邦看后知道是外国药。清水想让山本去马司令家里搜查，还怀疑魏永刚的身份，山本让他不要多加插手地方事务。清水不顾山本的反对率一车日军赶往马司令家中，山本命人备车。
吕振邦听马夫人说起马司令的母亲在日本人手上，马司令对赵大鲁的扶乩表示赞同，他让魏永刚给赵大鲁一家签发特别通行证，还用自己的车送出城去。马司令在宴会上说起沈大柱后唐守兰情绪激动地扑向他，赵大鲁无奈只好掏枪逼住马司令，魏永刚趁机缴了赵大鲁的枪，马司令命人将他们关押到柴房。马司令的脸被唐守义抓伤，魏永刚解释王维若等人来此的目的，马新曼也在一旁替他掩饰。
魏永刚知道是清水带人而来，关押起来的唐守兰意识到她闯祸了。清水在马司令家中气焰嚣张，马司令恼火万分，山本从中调解，清水带出的证据是王维民，王维民否认他说过那样的话，马司令同意搜查，清水答应搜索不到会切腹自尽，马司令让清水和山本立下生死状，三人都要签字，清水接到纸后写下文字，马司令让魏永刚也在生死状上写下内容，山本只好拉着清水离开，清水不想走，山本要确保皇协军能正常投入战斗。
山本向马司令表示歉意后带兵离开，清水掏枪指住王维民的头，魏永刚站在一旁，清水将王维民拉出去后开枪，只是没打在王维民身上，清水相信保育院的人会来救他，他带人在屋里藏起来，王维民躺在院里。魏永刚知道清水没走，王维民站起来离开时被日军盯上。王维若担心王维民的安全，魏永刚让保育院一行人在第二天混在贺喜的队伍中离开。祁豆豆抹了外国药后感觉很舒服，病情也慢慢好转。
赵大鲁被带到马司令跟前，马司令让他传话给祁政委，祁豆豆被马夫人抱走，马司令想用祁豆豆和祁政委交换一块高地，赵大鲁说祁豆豆不是祁政委的儿子，马司令准备将保育院的孩子押到战场上来威逼祁政委。于智华指责赵大鲁用祁豆豆来换取安全，魏永刚也是凭借能力帮助他们，吕振邦想见一下祁豆豆并留药给他。
马司令不打算送保育院一行人出城，魏永刚上前劝说，马司令让他以后不要插手此事。马母喜欢祁豆豆，他想离开，吕振邦哭着见到祁豆豆，她和马母进屋说话，吕振邦猜出她是马司令的母亲，她认出那支药膏是德国产的阿司匹林，马母只好承认她的身份，吕振邦向马母说出实情，马母听说过祁政委的为人。赵大鲁安排孩子们上了军车，清水派的人没发现他们离开。
赵大鲁带孩子们来到木材厂躲避，魏永刚派严副官安排他们出城，赵大鲁要等祁豆豆到了再一起离开。马司令去见他娘时被吕振邦挟持，他让魏永刚带人去城西木材厂换回老太太，并送保育院一行离开沂城。祁豆豆在车上看着魏永刚后记得他小时候见过他，他不明白他为何穿坏人的衣服，吕振邦已经猜出魏永刚是我党潜伏人员。
胖婶得知田小二、小胖和孟飞菲去找王维民，他们已经没有时间，田小二看到王维民后追赶过去，王维民知道有人盯稍，他急忙跑开。清水怀疑保育院一行人已经混出马府，山本答应他尽力而为。魏永刚开车要出城时被日军盘查，日军畏惧压力只好放行，赵大鲁已经顾不上田小二等人。
田小二、小胖和孟飞菲也被日本特务追赶，吕振邦让魏永刚给马司令打电话说马母在院里偏房，马司令见他妈安然无恙后很高兴。保育院一行人在途中被老范接应，老范奉祁政委之命前来，他们将在游击小分队的护送下赶往80里外，王维若等人这才知道魏永刚是老范的秘密上级，她看到祁政委的亲笔信，祁政委对此事向她表示歉意。