宋仁宗年间，兰妃生下一子。正当举国欢庆，太子诞生之际，奸人诬告太子乃兰妃与禁卫军首领葛青的私生子。仁宗大怒，赐死兰妃。兰妃妹妹阿敏在公公良喜帮助下携太子逃离京城。葛青为了证明自己清白无辜，夜闯开封府，当堂自尽。包拯认为事关重大，命展昭追查此案。阿敏一路躲避奸人涂善追杀，幸得陷空岛五侠士——亦称“五鼠”的帮助一次次化险为夷。此时赶来的展昭言明包大人之意带太子和阿敏返回开封府，不料想，途中藏暗处涂善向太子射来一箭太子生死未卜……

涂善射不中太子。混战中，机智五鼠早已将太子调包。阿敏随展昭回到开封府。姐姐含冤悬梁，太子蒙罪又落五鼠手中，阿敏心急如焚，希望包大人速速禀告皇上申冤昭雪。但包大人认为证据不足，皇上又深受奸臣所蔽时候不能火上浇油。阿敏和展昭来到五鼠住地陷空岛准备拉太子先回开封府，五鼠们素来看不起皇上钦赐“御猫”展昭，“鼠”们叫展昭代称。猫鼠唇枪舌战互不相让直到剑拔弩张……

阿敏向大侠们说明太子冤情，暂时中止了“猫鼠之战”。涂善利用展昭和五鼠矛盾放火烧了陷空岛，栽脏展昭。阿敏不再信任展昭，拒绝与展昭回开封府。争执中阿敏不慎落入河里。展昭和锦毛鼠白玉堂沿河寻找阿敏，路遇神秘“幽冥天子”。 包拯向八王爷禀报了所发生情况，八王爷深知葛青与兰妃为人们，决定进谏皇上澄清事实。皇上固执己见认为太子是孽种……